12月25日，AI（人工智能）眼镜概念股快速反弹，雷柏科技（SZ002577）、国星光电（SZ002449）双双涨停，英派斯（SZ002899）、天键股份（SZ301383）等跟涨。
消息面上，高盛分析师在最新发布的报告中指出，Meta智能眼镜相关应用的下载量呈现爆炸式增长。Sensor Tower的应用下载数据显示，Meta View配套应用的下载量在10月同比增长超过200%。
随着人工智能的发展，AI眼镜作为AI落地的全新载体，厂商们争相布局。据不完全统计，近两个月时间内，国内外有十多场关于AI眼镜的发布会，涉及百度、影目科技、Rokid、闪极科技等互联网大厂，以及消费电子企业、AR（增强现实）类硬件科技公司等。
平安证券在12月16日发布的研报中称，从2023年9月Meta发布AI眼镜RayBan开始，苹果、谷歌、百度、小米、华为等国内外头部公司也在布局AI眼镜赛道，“一众厂商相继入局智能眼镜的核心动能，一方面是AI大模型技术日渐完善，另一方面则是供应链市场逐渐成熟”。此前专利信息显示，苹果在探索轻量级眼镜的产品研发，似乎也直指AI眼镜，该产品或将最早于2026年推出。
苹果或研发智能眼镜
苹果首款头戴式产品Vision Pro自今年2月上市以来销量不及预期。此前有消息称，自今年初夏以来，苹果公司已大幅缩减Vision Pro混合现实头显的产量，并可能在年底前完全停止生产该设备的现有版本。
TrendForce集邦咨询近日最新调查数据显示，2024年VR（虚拟现实）与MR（混合现实）头戴装置出货量约为960万台，同比增长8.8%。出货量方面，由于产品价格高昂且应用资源有限，苹果Vision Pro以5%的市场占有率排名第三。该机构认为：“从Vision Pro的销售以及Meta提早上市平价款策略和中止推出高端款产品等情况都表明，目前业内仍以降低售价作为吸引消费者的主要方式。”
TrendForce集邦咨询还表示，苹果凭借着硬件设计能力与在手机、平板、笔记本电脑等领域累积的应用资源，预期未来仍是推进VR与MR迈向普及与应用多元化的关键。预估其最快将于2026年推出新一代的VR与MR产品，可能包括高端与主流两款设计。
在MR设备销售遇冷时，苹果或有意研发AI眼镜类的产品。
事实上，硬件技术难度较大、产品成本高、应用内容/场景的缺乏、产品佩戴舒适度等问题，导致AR眼镜、MR头显等产品面世多年却依然未点燃市场，而AI眼镜作为向AR眼镜发展道路中的“过渡性产品”正率先落地。
AI眼镜热度升温
近年来AI席卷各行各业，也赋予了基础智能眼镜全新的生命力，使其不再只是局限于听音乐、打电话等功能，而是具备了多模态交互、个性信息处理的能力。其中，最受关注的当属Ray-Ban Meta眼镜。
与Vision Pro不同，Meta的Ray-Ban Meta并不复杂，也未试图成为真正的增强现实设备，但由于轻便、时尚，人们可以将其作为主力墨镜佩戴。从外观上，Ray-Ban Meta与普通太阳镜相差无几，重量仅为49克，不到Meta VR产品重量的十分之一，其增加了摄像、耳机和最引人注意的AI功能。用户只需要说“Hey Meta”即可激活内置AI助手，可以做到对用户看到的内容进行实时翻译，还能实现类似ChatGPT一般的对话。除了语音及基础AI功能交互需求外，它还能满足室内外日常场景的摄像。
值得关注的是，发售至今，Ray-Ban Meta已在全球销售超100万台，并且订单还在增加，这成功证明了智能眼镜类产品成为AI终端落地场景的可行性，也为其他进军AI眼镜的企业提供了成功样本。
12月19日，创业公司闪极科技发布了旗下首款AI眼镜，该产品搭载索尼旗舰级1600万像素摄像头，整机重约50g，接入云天励飞、讯飞星火、通义千问、Kimi等国内十余家主流大模型厂商服务，最低售价999元起。
在此之前的AI眼镜大军中，还有手机厂商、互联网大厂、AR眼镜厂商的身影。例如：今年上半年，华为推出华为智能眼镜2方框太阳镜版，搭载了华为HarmonyOS 4操作系统，并接入华为盘古AI大模型，用户可通过敲击镜腿唤醒小艺（华为语音助手），支持播报天气、航班、日程、打车等信息。8月，雷鸟创新宣布与国内眼镜零售公司博士眼镜成立合资公司，两家公司将共同开发新AI眼镜。据悉，该产品将于下个月上旬发布。9月，星际魅族发布的StarV Air2内置的AI系统则能实现实时翻译、语音识别和智能助手功能。11月，百度方面曾介绍其小度AI眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能，计划于明年上半年正式上市。
“现在各家都在摸索AI眼镜的发展，市场上还没看到一款完美的产品。短期来看，续航、功能、舒适性是一个不可能三角，苹果应该不会卷入（AI眼镜）同质化竞争里，或许会采用新的解决方案，因此苹果的AI眼镜产品还需要一段时间去打磨，但AI眼镜是未来趋势，行业龙头自然不会缺席。”一位产业链人士对记者表示。
中信证券研报指出，AI眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，市场空间巨大，但考虑到“重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩”5大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，2024年是关键拐点。
