随着财报季进入高峰,市场情绪动荡,黄金、外汇、能源、债市和全球股市纷纷展现出独特的波动趋势。周四(10月31日)全球股市普遍承压,科技股财报牵动市场,经济数据进一步引发美元动荡。以下是对当前市场的全面分析,涵盖主要资产类别的最新行情与本周主要事件的解读。
一、黄金市场:逼近历史新高,避险情绪持续攀升
今日,价格攀升至2780美元每盎司,本月累计上涨6%,仅距2800美元关口一步之遥。地缘政治的不确定性,特别是美国总统选举的临近及全球央行的鸽派态度,加剧了市场避险情绪,助推金价上涨。同时,美联储的货币宽松政策为黄金提供了强大支撑。 知名分析师Kyle Rodda 认为,“黄金的上涨更多是一种对冲策略,当前交易情绪显然更偏向防御。” 盛宝银行策略师Ole Hansen 则警告称,若美国大选出现意外结果,黄金可能在短期内回调100美元以上,这一风险不容忽视。市场短期内关注美国核心个人消费支出(PCE)指数的发布,PCE数据将为美联储货币政策提供重要参考。City Index高级分析师Matt Simpson 表示,若PCE数据低于预期,黄金的上行趋势或将延续,因为市场将更为坚信美联储继续宽松的必要性。显然,当前的行情支持黄金在风险加剧的环境下再创新高。二、外汇市场:美元强势延续,日元反弹
在104.10点位附近持稳,此前强劲的美国GDP数据进一步支撑了美元。美国第三季度GDP年化增长率达到2.8%,显示出经济的韧性。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown 强调,“在这种经济环境下,对美元的看跌情绪较为有限。”近期数据显示,美国经济的独立性较强,削弱了市场对美联储宽松政策的预期,进一步支撑美元。汇率在盘中小幅回落至151.91。日本央行在最新的政策声明中维持利率不变,并发表鹰派言论,使得日元出现反弹。然而,日元的走势依然受到本土政治不确定性影响。MUFG策略师Lee Hardman 指出,日本央行有可能在12月加息,预计加息将缓和日元贬值的压力,但该行对日元的加息时间预测已推迟至明年1月。三、能源市场:油价温和上扬,库存数据提供支撑
在美国库存数据意外下降的背景下,油价今日小幅上涨,布伦特原油
上涨至72.62美元,WTI原油价格同样略有提升。尽管全球需求增长放缓对油价形成压力,但近期的数据支撑了市场对燃油需求的信心。知名分析师指出,由于近期燃油库存下降,“市场对燃油需求的乐观情绪有所增强。”美国和欧洲部分地区的寒冷天气预期可能进一步提振能源需求。展望未来,油价的走势很大程度上将取决于美联储的政策指引。若PCE数据表现不佳,油价可能会在通胀忧虑推动下再度走强。值得关注的是,美国非农数据将为原油市场提供进一步指引,投资者需保持警惕。四、全球股市:财报不及预期引发抛售
今日全球股市下滑,特别是欧洲斯托克600
指数下跌至两个月来的最低水平,法巴银行因财报不佳拖累股指表现。Meta和微软发布的最新财报显示,科技公司在人工智能领域的投资加大,但预期收益延迟,导致市场情绪承压。 Trade Nation市场策略师David Morrison 指出:“当前科技股表现低迷,投资者对大额资本支出的担忧逐渐升温。”他认为投资者在面对如此不确定的财报时,倾向于观望,短期内买盘需求不足。在亚太市场,日本、澳大利亚和韩国的股市也因科技股下滑而承压。中国方面,今日的制造业数据意外上升,为股市提供了一些支撑。香港股市上升0.3%,蓝筹股指数上涨0.2%。不过,鉴于美国大选即将来临,市场仍保持谨慎。