，国庆假期后开市首日，港股继续受利好政策催化，市场做多情绪持续高昂，三大指数强势上攻，恒指一举站上两万二关口，恒科指则一度上探5200点。截止收盘，恒生指数涨6.2%或1310.05点，报22443.73点，在缺少北水的参与下，全日成交额仍高达4340.17亿港元；恒生国企指数涨7.08%，报8041.27点；恒生科技指数涨8.53%，报5157.08点。
交银国际指出，随着美联储“大踏步”进入降息周期，以及国内及时推出系列重磅货币政策支持举措，我们预计港股将同时受益于海内外流动性改善，以及全球资本再平衡，迎来阶段性上涨。贝莱德投资研究所表示，将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为，鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平，且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂，短期内仍有适度增持中国股票的空间。
蓝筹股表现
龙湖集团(00960)领涨蓝筹。截至收盘，涨24.73%，报18.76港元，成交额25.77亿港元，贡献恒指12.54点。开源证券指出，公司聚焦开发、运营及服务三大业务，涵盖五大航道的全面布局。其中地产开发深耕核心城市，土储充裕，满足未来3年以上发展。截至2023年底累计进入30余座城市，分别获取和已开业141和88座购物中心；长租公寓已开业门店数超300家，出租率95.5%，累计已开业12.3万间房源，已开业规模行业第2；物管和代建业务加速拓展，助力公司未来高质量长期发展。
其他蓝筹股方面，药明康德(02359)涨17.49%，报64.15港元，贡献恒指5.54点；药明生物(02269)涨15.14%，报20.15港元，贡献恒指16.32点；中国海外发展(00688)涨15.08%，报18.32港元，贡献恒指14.97点；长江基建集团(01038)跌1.6%，报52.35港元，拖累恒指0.88点。
热门板块方面
盘面上，大型科技股继续强势，美团大涨超14%，京东收涨超10%。重磅政策提振资本市场，资金进场意愿强烈，券商股全天暴涨；一线城市政策齐松绑，内房股、物管股持续爆发，多股单日上演翻倍行情；9月多家车企成绩单亮眼，汽车股普遍走高；医药股、节假日概念股、保险股、内银股、半导体股悉数走强。另一边，中东紧张局势加剧，加密货币市场大幅走低，加密货币ETF及比特币概念股下挫，OSL集团收跌逾18%。
1. 券商股涨幅居前。截至收盘，申万宏源香港(00218)涨206.02%，报2.54港元；第一上海(00227)涨139.29%，报0.67港元；招商证券(06099)涨81.32%，报16.5港元；国联证券(01456)涨39.76%，报5.94港元。
近期资本市场利好政策频出，证监会等相关部门制定了《关于推动中长期资金入市的指导意见》，核心内容包括：大力发展权益类公募基金，持续提高权益类基金规模和占比；要分类施策打通各类中长期资金加大入市力度的堵点。此外，证监会表态将抓好新发布的“并购六条”的落地实施，抓紧出台上市公司市值管理指引，积极配合推进证券基金保险公司互换便利、股票回购增持专项再贷款等相关货币政策工具落地。
随着市场情绪转暖，客户开户意愿明显增强，日均开户数激增，线上开户出现排队现象，个人及机构客户资金进场意愿强烈。分析人士指出，A股、港股市场行情火爆，成交金额刷新历史最高纪录，券商或将最先受益。券商板块此前受到压制较多，整体估值也偏低，所以导致本轮行情反弹也比较迅猛。值得一提的是，今日南方科创板50盘中一度暴涨超230%，创出历史新高。
2. 内房股、物管股全天暴涨。截至收盘，雅居乐集团(03383)涨160%，报1.95港元；世茂集团(00813)涨153.15%，报2.81港元；远洋集团(03377)涨103.28%，报0.62港元；世茂服务(00873)涨58.25%，报1.63港元。
继上海、广州、深圳后，北京也发布了重磅楼市新政。9月30日晚，北京市住建委等6部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，提出缩短非京籍家庭购房所需缴纳社保或个税年限。其中，购买五环内住房的非京籍家庭，社保或个税缴纳年限由5年调减为3年；连续缴纳社保或个税满2年及以上即可购买五环外住房。通知自2024年10月1日起施行。
克而瑞研究中心副总经理杨科伟认为，因9月末中央到地方利好频频，先是9月24日国新办发布会推出多项重磅政策，再是中央政治局会议定调促进房地产市场止跌回稳，而后一线城市“四限”政策持续优化调整，基于政策利好预期，10月整体成交或将止跌企稳，而一线城市作为新政利好直接受益者，新房成交仍有放量空间。
3. 节假日概念股悉数上涨。截至收盘，美团-W(03690)涨14.65%，报197.2港元；周黑鸭(01458)涨11.17%，报2.09港元；青岛啤酒股份(00168)涨7.24%，报65.2港元；美兰空港(00357)涨6.46%，报9.4港元；华住集团-S(01179)涨5.25%，报32.05港元。
国内促消费利好政策频出。全国多地陆续推出新一轮消费券以刺激服务、商品消费，主要集中在餐饮、住宿、家居家装等领域。开源证券认为，2024年以来，我们看到北京市、四川省、湖北省等多地政府先后出台系列促消费政策，其中尤以消费券最为直接，政府牵头、政企联动，共同激发居民消费动力与信心。
据悉，携程国庆首日数据显示，假期第一天多地景区门票售罄，国内景区门票订单量同比去年增长37%，民宿预订量同比增长55%。与此同时，出境游也迎来了一波高峰，数据显示，“十一”首日出境游订单量同比去年增长近四成。另外，在全国各大旅游热门目的地，旅行社和酒店迎来预订高峰。
4. 汽车股普遍走高。截至收盘，理想汽车-W(02015)涨12.4%，报121.5港元；比亚迪股份(01211)涨5.5%，报299.4港元；蔚来-SW(09866)涨4.97%，报59.15港元；零跑汽车(09863)涨4.48%，报35港元。
10月1日，多家车企发布9月新车交付数据。其中，比亚迪9月汽车销量419426辆，同比增长45.9%；理想汽车9月交付新车53709辆，同比增长48.9%，创交付新高；零跑汽车9月交付新车33767辆，同比增长113.7%；小鹏汽车9月交付量创下了21352辆的月度新纪录，同比增长39%；蔚来9月交付汽车21181辆，同比增长35.4%。据乘联会此前预测，9月乘用车市场热度较高，狭义乘用车零售同比预计增长4%。
光大证券认为，汽车以旧换新或有望进一步加码，叠加消费贷款利率降低提振消费信心、以及新车供给旺盛+国庆假期带动进店客流量，看好2H24E总量修复前景；贷款宽松政策有望降低融资成本，为出海新能源车企及零部件企业保驾护航，看好降本能力强、海外导入车型丰富、深度本土化节奏领先的头部新能源车企海外布局前景。
5. 石油股表现强势。截至收盘，上海石化(00338)涨7.5%，报1.29港元；中石化(00386)涨7.44%，报5.2港元；中海油(00883)涨5.05%，报20.4港元；中石油(00857)涨4.89%，报6.65港元。
受中东紧张局势加剧影响，隔夜油价走高。WTI原油期货结算价涨2.44%，报69.83美元/桶。布伦特原油期货结算价涨2.59%，报73.56美元/桶。据央视新闻10月2日消息，伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示，在10月1日晚的行动，伊朗向以色列发射了200枚导弹。光大证券认为，中东地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好24年油价维持相对高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。
热门异动股
1. 中国金融投资管理(00605)一度涨超10倍。截至收盘，涨730.77%，报5.4港元。
中国金融投资管理近日公布，通过旗下全资附属港佳商业于9月26日与Nomura(野村)订立累计认沽期权合约，涵盖3.19万股阿里巴巴股份，最高名义金额约为382.5万港元。据累计认沽期权合约列明，现货价为99港元，行使价为119.59港元，取消价为94.05港元，年期为12个月，合约到期日为2025年9月29日。
2. 众安在线(06060)全天走高。截至收盘，涨16.14%，报18.42港元。
近期政策组合拳对保险行业带来中长期明确利好。东吴证券认为，随着对宏观预期的逐步修复和权益市场逐步回暖，上市险企净利润和价值增长有望实现逐季修复和改善，估值与业绩双击可期。后续市场将全面上调3Q24单季度利润增速。今年上半年，众安在线实现总保费人民币152.38亿元，出具91.33亿张保单，实现保险服务收入为人民币150.88亿元，同比增长19.0%。
3. 邮储银行(01658)显著反弹。截至收盘，涨13.12%，报5.26港元。
9月30日晚，邮储银行发布公告，拟调整代理吸收个人存款业务中，向邮政集团支付的储蓄代理费定价方案。储蓄代理费率大幅调降，活期降最多33.8个基点。据国盛证券测算，若按新代理费率计算，综合费率将下降16bps至1.08%，代理费用将减少13%至1006亿元（节约151亿），大幅增厚利润约17%。
4. ASMPT(00522)午后曾拉升超10%。截至收盘，涨2.95%，报97.8港元。
市场消息称，美国私募基金KKR正在考虑对ASMPT提出收购要约。之前已有其他竞购者尝试收购ASMPT。知情人士指，KKR已就将ASMPT私有化提出不具约束力的初步方案，惟这一考虑尚处于早期阶段，且可能不会最终达成交易，而ASMPT也可能吸引其他公司的兴趣。
新股首挂
卡罗特(02549)表现亮眼。截至收盘，涨58.3%，报9.15港元。
卡罗特每股定价5.78港元，共发行1.299亿股股份，每手500股，所得款项净额将约为6.93亿港元，香港公开发售接获1347.27倍认购。据悉，卡罗特成立于2007年，作为新兴的全球生活方式厨具品牌，目前在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的厨具品牌之一。截至2024年6月5日，公司的在线业务已扩展至涵盖19个地区市场的19个在线市场合共48家自营网店。
根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四、美国第二、西欧第三、东南亚第二、日本第三。财务数据显示，2021年至2023年，公司营收从6.7亿元增长至15.8亿元，净利润从3170万元增长至2.3亿元。今年一季度，公司营收达5亿元，净利润率为17.6%。
