潼关黄金(00340)发布公告，于2024年9月27日，该公司作为买方、卖方潼飞投资及卖方担保人订立协议，买方有条件地同意收购而卖方有条件地同意出售销售股份(目标公司华升建设投资已发行股本总额的100%)，总代价为人民币3000万元(即3300万港元，可予调整)，将于交割时通过发行可换股债券支付。
于交割时，目标公司将成为公司的一间全资附属公司，因此，目标集团公司(包括西安宏尚)的财务业绩将合并入公司的账目。
在可换股债券全部转换后，将发行3000万股转换股份，相当于公司于本公布日期的已发行股本约0.74%。
董事相信，收购事项(倘落实)将为公司及其股东带来重大裨益。具体而言，董事预期收购事项将为现有业务带来协同效应，促进合作，并支持集团业务于各个市场的可持续及多元化发展;及收购事项将提高集团对矿山安全生产各方面的管理和控制的可行性。此项改进将确保安全生产风险得到有效控制，从而提高运营效率。收购事项预期将提升集团在黄金开采行业中的声誉，并将有助于提高集团的盈利能力，为股东和相关持分者创造价值。此外，代价将透过发行可换股债券支付，这将不会导致集团即时现金流出。
