9月26日，三大指数午后集体爆拉，截至收盘，沪指涨3.61%收复3000点，深证成指涨4.44%，创业板指涨4.42%。
消息面上，中共中央政治局9月26日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。会议提出，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，打通社保、保险、理财等资金入市堵点。
中信建投证券首席策略官陈果发文称，今天会议全力振兴经济的信号非常强烈，并且也特别提到努力提振资本市场，鼓舞人心，对股票市场构成盈利与估值双重利好，A股与港股的走势预计都将更上一层楼，我们维持A股市场主要指数有望挑战5月的年内高点的判断。
盘面上，白酒板块爆发引领大消费概念集体走强，五粮液、泸州老窖、舍得酒业等十余只白酒股涨停，品渥食品、华致酒行20CM涨停，中国中免、友好集团等多股涨停；房地产产业链集体再度爆发，保利发展、招商蛇口、万科A等超20股涨停；“牛市旗手”券商股午后爆拉，中银证券、天风证券、长江证券等多股涨停；破净股持续走强，中南股份、本钢板材、五矿资本等多股涨停；无人驾驶概念强势走高，维科精密20CM涨停，瑞玛精密、联创电子等涨停；钢铁、煤炭、水泥等周期概念集体大涨；银行、券商、期货、信托等大金融行业延续强势；半导体、中特估、新型工业化等概念全线上行。两市题材概念无一飘绿。
总体上，沪深两市今成交额11625亿，较上个交易日放量51亿，连续2个交易日破万亿。全市场超5100只个股上涨，逾百股涨停。
主力资金方面，资金青睐白酒、证券、房地产等行业；资金出逃银行、软件开发等行业。
机构观点
展望后市，中信建投称，当前政策底叠加估值底之下，A股配置价值备受瞩目，对全球资金均具备较强的吸引力，机遇难逢。
中信建投：政策底叠加估值底之下，A股具备较强吸引力
展望后市，在本轮重磅政策信号释放后，未来有望陆续迎接具体举措落地，这将为行情提供持续的“情绪价值”。同时，也有助于经济稳增长持续深入改善，但这尚需时间得以验证。因此，对于后市，仍将是一个震荡回升的过程，休整中酝酿机会。但中长期而言，当前政策底叠加估值底之下，A股配置价值备受瞩目，对全球资金均具备较强的吸引力，机遇难逢。
高盛：A股战术性反弹带来的配置机遇或已来临
继电话会被挤爆之后，9月25日高盛火速推出策略报告。在这份由中国股票首席策略师刘劲津领衔撰写的报告中，高盛表示，非常规的政策显示了政策制定者的决心，投资者可买入股东回报主题。高盛认为，此番政策出台之后，A股的战术性反弹带来的配置机遇或已来临。
中信证券：预计人民币趋势性破7仍需进一步催化
中信证券研报称，往后看，短期内人民币的走升或触发部分结汇需求的释放，不排除该部分需求进一步释放对人民币汇率造成拉升、并加剧人民币汇率波动的概率。中长期维度下，预计人民币趋势性破7仍需进一步催化，一是需要观察货币政策发力后财政政策能否接力，以及国内基本面的实际修复程度能否为汇率形成进一步支撑；二是观察美国大选、美联储货币政策预期等外部因素对人民币汇率的扰动。
招商证券：中证A500ETF有望成为A股增量资金新方向
招商证券称，今年的A股市场环境下ETF掌握了风格定价权，A500ETF有望成为沪深300ETF后另一个增量资金方向。分析师张夏在报告中指出，中证A500ETF在发行过程中“非同寻常”的快，或意味着市场各方对其有着较高的重视程度。十一前后或是A500ETF集中建仓时点。
热门板块
1、大消费概念爆发
白酒板块爆发引领大消费概念集体走强，五粮液、泸州老窖、舍得酒业等十余只白酒股涨停，品渥食品、华致酒行20CM涨停，中国中免、友好集团等多股涨停。
点评：中信证券研报称，中信证券认为降低LPR有助于进一步降低居民置业的资金负担，存量按揭贷款利率的下行不仅有助于居民消费能力提升。
2、房地产板块拉升
房地产产业链集体再度爆发，保利发展、招商蛇口、万科A等超20股涨停。
点评：在9月24日举行的国新办发布会上，中国人民银行行长潘功胜宣布了多项房地产新政。业内认为，调降存量房贷利率切实减轻了居民的还贷负担，家庭将有更多的可支配收入用于日常消费，促进相关产业繁荣，推动经济发展；而降低二套房首付比例则均有助于降低购房门槛，助力改善性需求释放，并促进楼市企稳。
3、破净股持续活跃
钢铁等破净股持续活跃，本钢板材、五矿资本等多股涨停。
点评：一揽子政策刺激之下，低估值原材料行业率先异动。而钢铁股正是“破净”个股的大本营，到2024年9月10日，已经有超过六成的钢铁股跌破每股净资产，该板块的低股价、低估值的特征非常明显。在上述政策利好、基本面环比改善的背景下，处于相对低位的钢铁股被二级市场选为了领涨品种。
4、并购重组概念热度不减
并购重组概念股走强，双成药业再度涨停走出10连板，秦川物联、合肥城建等涨停。
点评：消息面上，证监会9月24日发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，以进一步强化并购重组资源配置功能，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，适应新质生产力的需要和特点，支持上市公司注入优质资产、提升投资价值。
本文转载自“腾讯自选股”，编辑：陈筱亦。
