昨日市场全天冲高回落，沪指录得四连阳，创业板指收跌。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市成交额5510亿，较上个交易日缩量237亿。板块方面，银行、华为概念、车联网、CRO等板块涨幅居前，风电、光伏、眼科医疗、猪肉等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.44%，深成指涨0.1%，创业板指跌0.4%。
在今天的券商晨会上，华泰证券指出，游戏板块逐步走出磨底阶段；中信建投表示，华为三折叠开启首批交付，持续关注华为新品发布；中金公司认为，调整过后，两类高股息板块或有股价弹性。
华泰证券：游戏板块逐步走出磨底阶段
华泰证券指出，2024年8月国内游戏市场总收入336.4亿元，同比增15.1%，环比增21.01%。其中，自研游戏销售收入272.61亿元，同比增8.35%，环比增32.9%，主因《黑神话：悟空》给单机和主机游戏带来较大增量。游戏板块逐步走出磨底阶段，边际发生的变化包括：1、新品预期(支撑EPS向上空间)；2、政策平稳(官媒对国产游戏的正面宣传，支撑估值的持续修复)。2024年下半年及2025年龙头游戏公司的新品上线有望贡献可观的业绩弹性。
中信建投：华为三折叠开启首批交付 持续关注华为新品发布
中信建投指出，华为三折叠手机Mate XT开启首批产品交付，鸿蒙系统PC产品将上市，建议持续关注华为新品的发布节奏及销售情况，以及有望从中受益的国产供应商。
中金公司：调整过后，两类高股息板块或有股价弹性
中金公司表示，今年5月以来红利风格一改过去的单边上行，随着板块基本面预期分化及资金面影响，食品饮料、纺织服装、家电等偏消费领域的高股息股票率先走弱；7月起煤炭、油气等资源板块在中报预期等因素影响下也出现较大调整；公用事业、公路、银行等部分板块依然强势，但8月下旬以来，这部分强势红利板块也进入补跌状态。中证红利全收益指数年初至今表现持平微跌，银行、家电仍有绝对收益。
中金公司认为，若后续稳增长政策进一步加码，前期调整过后具备较高估值吸引力的泛消费红利和资源红利或有股价弹性，这两类板块中，油气、出口链等外需相关领域也会受到海外影响。此外，资金在不同板块拥挤度的变化，以及股息率估值的安全边际是否足够，也是配置和选股的重点考虑因素。
本文转载自“财联社”，编辑：徐文强。
