国泰君安将以换股方式吸收合并海通证券，证券业“超级航母”呼之欲出

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蓝鲸新闻9月5日讯 （记者 李丹萍 ）国泰君安（601211.SH）与海通证券（600837.SH）合并落地。

今日晚间，国泰君安公告，公司与海通证券正在筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式，换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。

鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，国泰君安和海通证券A股股票将于明日（9月6日，星期五）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过25个交易日。

需关注的是，本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的“A+H”双边市场吸收合并、上市券商“A+H”最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。

按照2023年数据测算，国泰君安、海通证券合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

业内预判，两家头部券商合并预计涉及事项较多、涉及流程较为复杂，不过本次重组有利于打造一流投资银行、促进行业高质量发展。

国泰君安和海通证券同属上海国资。本次合并重组，也有利于整合上海金融国资优势资源，打造一家与上海国际金融中心地位相匹配的一流投资银行，有效健全完善上海国际金融中心的要素体系，增强上海国际金融中心竞争力影响力，更好地服务建设金融强国的战略目标。