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沙特阿美三年来首次发行美元债券 拟募资至少30亿美元

2024-07-10 22:09 来源:网络

获悉,全球能源巨头沙特阿美三年来首次发售美元债券,延续了沙特举债热潮,为项目提供资金。根据彭博汇编的数据,这个世界上最大的石油出口商自2021年以来首次出售美元债券。据知情人士透露,这些债券的期限为10年期、30年期和40年期。在与投资者通电话后公布的初步定价思路显示,这三批债券的价格分别较美国国债高出约140、180和195个基点。据报道,沙特阿美公司正寻求筹集至少30亿美元,并可能根据投资者的需求增加规模。

沙特政府及其国有公司今年借入了巨额资金,成为新兴市场中最大的国际债券发行国。沙特政府需要资金来帮助弥补雄心勃勃的经济多元化计划所导致的预期预算缺口,该国政府今年出售的债务占沙特实体债务总额的一半以上。

沙特阿美在2019年发行了第一笔美元债券,随后在2020年发行了50年期债券。数据显示,它在2021年发行了以美元计价的伊斯兰票据。该公司聘请了花旗、高盛、汇丰控股、摩根大通、摩根士丹利和瑞银资本等银行来管理最新的债券发行,债券发行可能在周三晚些时候定价。

石油巨头沙特阿美是沙特政府现金流计划的重要组成部分。今年6月,沙特政府出售了该公司112亿美元的股份,而沙特阿美的巨额股息——世界上规模最大的股息——也帮助填补了其国库。今年5月,该公司维持向沙特政府和其他投资者支付310亿美元的季度股息,尽管利润有所下降。该公司当期的自由现金流(经营资金减去资本支出)为228亿美元,低于总支出。

沙特阿美可能会利用这笔资金为现有借款进行再融资,并为其投资计划做出贡献。该公司正在扩大沙特国内天然气生产,其中包括250亿美元的Jafurah项目合同。该公司正斥资数十亿美元维持石油产量,并寻求海外收购,包括开发美国的液化天然气供应,并同意入股一家汽车合资企业。

沙特阿美首席财务官Ziad Al-Murshed在2月份表示,随着金融市场改善,公司希望利用其庞大的资产负债表,公司今年将出售长期债券。发行长期债券的计划表明,即使能源转型引发了对未来石油需求的质疑,沙特阿美仍有信心在本世纪中叶之后很长一段时间保持影响力。

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