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CBOT持仓动态与国际交易风向:每日农产品市场深度解析

2024-07-06 18:00 来源:FX678

近期,美国农产品市场经历了显著的波动,大宗商品基金在7月5日对CBOT玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油的投机性净多头持仓均有增加,反映出市场对农产品价格的乐观预期。同时,过去30个交易日内,尽管玉米、大豆和小麦的投机性净空头有所增加,但豆粕和豆油的净多头持仓依旧保持增长。这些持仓变动与市场消息、分析师看法和全球采购动态紧密相关,共同塑造了当前的市场趋势。

CBOT持仓变动

根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示:

2024年7月5日当日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净多头;增加CBOT大豆投机性净多头;增加CBOT小麦投机性净多头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。

最新30个交易日,大宗商品基金:

增加CBOT玉米投机性净空头;增加CBOT大豆投机性净空头;增加CBOT小麦投机性净空头;增加CBOT豆粕投机性净多头;增加CBOT豆油投机性净多头。

具体变动数据见图表。

玉米市场深度分析

美国玉米市场近期表现出明显的上涨趋势。根据汇通财经的观察,大宗商品基金在7月5日显著增加了CBOT玉米的投机性净多头持仓。这一动向反映出市场对玉米价格的乐观预期。芝加哥期货交易所(CBOT)的9月玉米合约CU24在独立日假期后上涨了5美分,收报每蒲式耳4.1050美元。现货市场也显示出强劲的上涨势头,伊利诺伊州芝加哥和爱荷华州康瑟尔布拉夫斯仓库的玉米基价分别上涨了5美分/蒲式耳和8美分/蒲式耳。

市场消息显示,美国农业部公布的数据显示,截至6月27日当周,美国旧作玉米出口销售量为357,200吨,尽管低于贸易预期范围,但现货玉米和期货价格的上涨趋势并未受到太大影响。

市场参与者继续监测密西西比河上游的高水位和洪水情况,因为这已经干扰了河边谷物升降机的驳船装载。然而,交易商表示,墨西哥湾地区出口商对谷物的需求疲软,减弱了关闭工厂的影响。7月份装载的CIF玉米驳船报价比CBOT 9月CU24玉米期货价格高出约53美分,与周三持平。

大豆市场动态解析

大豆市场同样受到天气因素的积极影响,CBOT大豆期货价格走高。8月大豆期货SQ24收涨8.50美分,至每蒲式耳11.6625美元。11月大豆期货SX24收盘上涨8.25美分,至每蒲式耳11.2975美元。

交易员指出,天气预报显示7月天气炎热干燥,加剧了对关键授粉阶段大豆作物生长状况的担忧。艾伦代尔策略师里奇·尼尔森(Rich Nelson)表示:“我们希望气温较低且湿度高于正常水平,但我们将会得到更高的气温和干燥天气。”

此外,美国农业部公布的数据显示,截至6月27日当周,大豆出口销量低于预期,但现货市场基差报价保持稳定,反映出市场对未来供应的担忧。

小麦市场观察

美国小麦期货价格的上涨得益于美元走弱和新作小麦供应充足,这增加了对美国小麦的需求。CBOT九月软红冬小麦WU24收盘上涨16.5美分,至每蒲式耳5.90.5美元。交易商表示,由于担心干燥炎热的天气会影响美国农作物在关键生长季的生长,玉米和大豆期货价格也上涨。

中西部市场解决方案公司总裁布莱恩·胡普斯(Brian Hoops)表示:“通常在收获季节人们对小麦的兴趣会更大,买家喜欢刚从联合收割机运到装运港口再运到驳船上的新鲜收获的小麦。”此外,美国农业部公布的数据显示,截至6月27日当周,小麦出口销售总量为805,300吨,高于行业预估。

豆粕市场分析

豆粕市场受到大豆期货价格上涨的正面影响。CBOT-12月豆粕期货SMZ24收高3.30美元,报每短吨332.50美元。现货市场方面,7月4日独立日假期过后,美国中西部地区豆粕现货报价保持稳定。芝加哥期货交易所8月大豆SQ24期货上涨8.50美分,至每蒲式耳11.6625美元,而8月豆粕SMQ24期货收盘上涨7.1美分,至每短吨357.20美元。商家预计中西部铁路终点站的贸易量直到周一才会回升。

豆油市场趋势

豆油市场也呈现出上涨趋势,CBOT-8月豆油期货BOQ24收高0.91美分,报每磅49.55美元。豆油价格的上涨与大豆期货价格的上涨密切相关,同时也受到全球油脂市场需求增加的支撑。

全球市场招标与采购概况

全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况显示,欧洲贸易商称突尼斯国家谷物机构购买了约10万公吨软小麦和约5万公吨硬粒小麦。日本农林水产省(MAFF)在周三结束的定期招标中从美国、加拿大和澳大利亚购买了总计129,660公吨食用小麦。日本农林水产省(MAFF)表示,将通过7月10日举行的同步买卖(SBS)拍卖寻求6.5万吨饲料小麦和2.5万吨饲料大麦。

综上所述,美国玉米、大豆、小麦、豆粕和豆油市场均受到天气状况、出口需求增加和全球市场动态的共同影响,推动了价格上涨。市场参与者在制定交易策略时,需要密切关注这些因素的发展,以及它们对基差和市场动态的潜在影响。

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