，天风证券发布研究报告称，华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出；鸿蒙盘古将首次联袂亮相，推动AI+OS融合；鸿蒙作为中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇。建议关注：1)软件开发/服务：软通动力(301236.SZ)、九联科技(688609.SH)、中软国际(00354)、中科创达(300496.SZ)、润和软件(300339.SZ)；2)硬件：神州数码(000034.SZ)、烽火通信(600498.SH)、芯海科技(688595.SH)、拓维信息(002261.SZ)。
华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出
根据数智前线，华为预计将在开发者大会(HDC2024，6月21日~23日)推出HarmonyOSNEXTBeta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate70系列一同推出，届时将不再兼容安卓。在此背景下，鸿蒙原生应用生态的打造已成华为2024年的“一号工程”。华为投入大量资源，通过对大厂驻场、资源互换、开展培训等加速原生APP开发(来源：数智前线)。截至2024年5月，已有超过4000款启动原生鸿蒙开发，预计年底实现5000+、最终实现50万+鸿蒙原生应用。
鸿蒙盘古将首次联袂亮相，推动AI+OS融合
2024Q2以来，微软加速Win11整合Copilot、苹果发布个人智能化系统AppleIntelligence。主流操作系统厂商加速布局AI，推出AI+OS融合的实现模式。
本次HDC大会，盘古大模型5.0与HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将首次同台亮相，通过将华为的AI能力下沉至操作系统层，构筑了原生智能底座。天风证券认为，AI+OS融合或从两方面推动鸿蒙生态建设：(1)AI能够提升App的留存、活跃度，有望形成“AI赋能-原生应用开发-鸿蒙生态繁荣”的闭环。如可跨应用执行操作、用户定制化等；(2)实现大模型、手机、PC与端侧设备的交互，有望带动消费者换机需求及相关IOT设备销售。
鸿蒙：中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇
根据Counterpoint最新数据，2024Q1鸿蒙系统全球份额4%(同比+2pct)，中国市场份额17%(同比+9pct，环比+1pct)，已超IOS成为中国第二大操作系统。
鸿蒙OS方面：随着原生生态建设，鸿蒙APP开发人才需求激增。最终实现50万+鸿蒙原生应用，叠加物联网应用，有望驱动鸿蒙APP开发和应用迁移等需求。
开源鸿蒙OS：开源鸿蒙生态伙伴的商业发行版OS主要面向行业领域，通过license授权、软硬一体化产品等实现商业发行版变现。
