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港股概念追踪 | Ai手机或催化新一轮“换机潮” 有望全面带动产业链获益(附概念股)

2024-05-30 10:03 来源:网络

,5月29日,Canalys发文称,2024年全球16%的智能手机出货为AI手机,到2028年,这一比例将激增至54%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动,2023年至2028年间,AI手机市场以63%的年均复合增长率(CAGR)增长。相关概念股:中兴通讯(00763)、瑞声科技(02018)、舜宇光学科技(02382)、丘钛科技(01478)。

据悉,苹果(AAPL.US)、谷歌和三星等全球主要厂商以及荣耀、OPPO、小米(01810)和vivo等中国领先厂商都走在将生成式AI功能集成到其设备的前列。

三星电子官方表示,从1月19日至1月25日,为期一周的GalaxyS24系列韩国国内预购数量录得121万台,打破了三星手机的销售纪录。特别是S24中的GalaxyAI功能(例如CircletoSearch,照片辅助和实时翻译等,约60%的S24用户经常使用人工智能功能)使用率居高不下,促进了销售额的增长,未来将AI功能延伸至其他机型和AIPC类产品。

苹果预计接下来一段时间会充分讨论AI,作为高端品牌手机代表,每一代具备重大变革与创新iPhone的发布总能掀起硬件浪潮,带来产业链的换机潮。苹果手机可能附有的AI功能包括但不仅限于Siri的升级(更智能,整合更多App)、类似S24的翻译和转录功能、增强图片和视频功能等以提高工作与生活效率。

国内方面,23年11月VIVO发布AI手机X100系列,内置70亿参数蓝心大模型。2024年1月,OPPO、荣耀相继发布AI手机。OPPO创始人陈明永认为,AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段。未来五年,AI对手机行业的影响,完全可以比肩当年智能手机替代功能机。

根据《2024年AI手机白皮书》,全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部。在中国市场,AI出货量尤为强劲,预计2024年国内出货量将达到0.4亿部,2027年国内出货量将达到1.5亿部。

AI手机发展将经历三个阶段:1)初级阶段,AI手机在原有操作系统上集成AI功能或AI应用,能够以自然语言与用户进行交互并高效处理任务,但未实现AI系统级应用;2)进阶阶段,深度融合端侧大模型的AIOS实现意图式人机交互,深化用户需求理解并可自我学习进化,提供个性化AI服务;3)高级阶段,基于AIOS的AI助理成长为高度智能化的数字人格,可根据用户指令自主生成任务规划,完美执行用户任务并进行反馈。

华金证券表示,AI手机处崭新时刻,当人工智能扩展至端侧运行,与云端相比具备隐私、安全、低延迟、个性化等优势,类似于智能手机刚问世时仅有少数App演绎至今有数十万个,目前AI手机仍处于非常早期阶段,不同于传统的APPStore,目前有100多种不同的大模型,可以在设备上运行,并且可以附加或者内置到应用中。

近期,vivo宣布了其在AI多模态大模型上的重大进展,表示将自研蓝心大模型升级为自研AI多模态大模型。小米与阿里云达成合作,强化旗下人工智能助手多模态AI生成能力。华为不断迭代盘古大模型,并将其引入到手机、汽车端。此外,OPPO、荣耀、三星等也均推出了多模态大模型或相关手机终端。

国泰君安认为,AI手机或将成为AI产业革命中应用层的颠覆性切入点。终端应用来看,手机具备普及性、伴随性,应用场景更为下沉,有望超越AI PC,成为终端AI的核心入口。未来的AI手机将成长为自主感知、自主决策执行、具备数字人格的Agent。从产业链来看,手机厂商享受量、价、利红利,大模型厂商商业变现加速,硬件厂商受益于产品迭代及供需格局。AI手机有望全面带动产业链获益。

中信建投表示,全球智能手机市场有望触底反弹,生成式AI将对智能手机带来革命性影响,催化新一轮换机高峰,带动手机市场量价齐升并迎来生态格局变化。其中,三星打响AI手机第一枪,华为、谷歌、苹果、小米、荣耀等手机品牌将重点发力。SOC重点升级异构计算和NPU,存储容量进一步提升,电池/散热/射频/光学等配套硬件也将升级迭代,推动手机零部件的价值提升。

相关概念股:

中兴通讯:2023业绩说明会上,中兴通讯高管表示,公司将紧跟AI浪潮,加大AI手机布局。预计今年4月将发布多款努比亚AI手机新品,年中将发布首款AI旗舰手机。未来,公司将基于中兴星云OS系统,实现各类业务接入统一的AI平台,整合大模型、大数据和3D技术,在影像、性能、安全等方面进行全栈赋能。

瑞声科技:郭明錤指出,瑞声科技与歌尔股份已被确定为iPhone 16的麦克风供应商,出货量分配相当。规格升级预计将导致每部iPhone 16的麦克风平均售价(ASP)大幅上涨。郭明錤预计涨幅将达到100%-150%,瑞声和歌尔的收入和利润都将大幅提升。

舜宇光学科技:11月29日,郭明錤发文表示,玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后,将成为镜头产业的新关键趋势,其他品牌高阶机型未来可能会跟进。行业中大立光与舜宇光学科技为玻塑混合镜头领导厂商。

丘钛科技:于2023年11月,公司手机摄像头模组销售量为3709.4万件,环比增长8.1%,同比增加6.5%;摄像头模组销售数量合计3794.8万件,环比增长8.1%,同比增长5.7%。指纹识别模组销售数量合计为1085.8万件,环比增加16.1%,同比减少5.9%。

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