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三连板!黄金股延续强势

2024-05-29 12:51 来源:证券时报e公司

  今日早盘,A股小幅上扬,两市成交额在昨日创近4个月新低后,今日仍有进一步缩量的趋势,显示市场观望气氛较为浓郁。盘面上,光伏、黄金、有色、煤炭等板块涨幅居前,家用电器、ST、工业大麻、航运等板块小幅调整。

  光伏概念领涨

  光伏概念早间全线走强,其中BC电池方向领涨,板块指数放量高开高走,盘中一度大涨逾6%,开盘不到半小时成交就超过昨日全天。裕兴股份(300305)仅用约8分钟就直线20%涨停,广信材料(300537)、天合光能等涨停或涨超10%。

   HJT电池、TOPCon电池、钙钛矿电池、POE胶膜等光伏细分板块也集体走强。琏升科技(300051)、东方日升(300118)等多股触及20%涨停,海源复材(002529)、天宸股份(600620)等批量涨停或涨超10%。

  我国光伏行业处于全球决对领导地位,据国际能源署统计,全球光伏产业链布局中,中国产能占比85%以上,2024年,我国光伏产业链各环节将继续主导全球的产能增量与存量。

  目前,一方面,随着光伏行业的稳步发展,需求快速增长,市场的空间十分可观。据IRENA预测,到2050年,全球光伏累计装机将超过180亿千瓦,而且未来光伏市场的增速也可能会远超预期。

  产能利用率偏低也一直困扰着光伏企业。据中国光伏行业协会统计,历年来,光伏行业产能利用率普遍处于50%—60%水平,产能超过需求一倍。

  光伏类上市公司普遍存在增收不增利的情况。根据东吴证券对光伏设备行业11家代表性企业的业绩统计显示,收入端,2024年一季度实现营业收入合计196亿元,同比增长19%;利润端,实现净利润合计25亿元,同比减少12%。

  近日,在工信部电子信息司指导下,中国光伏行业协会组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”,大全能源等多家上市公司代表出席会议。会议指出,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度等。

  此外,技术创新也加速了落后产能的淘汰,光伏行业进入创新迭代周期。曾经红极一时的PERC时代迅速落幕,TOPCon成为行业主流,转换效率更具潜力的BC(Back Contact)技术时代开启。

  国泰君安表示,硅料价格见底托稳全产业链价格见底,行业价格稳定后需求提升带来组件排产提升,库存较低环节有望带动涨价进而推动产业链排产进一步向上。当前光伏行业已经处于预期底部位置,后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳,行业基本面有望边际向上。

  黄金产销两旺

  黄金股早间强势上攻,板块指数低开高走,放量涨逾2%。华钰矿业(601020)连续第3日涨停,股价创2017年10月以来六年半新高(复权,下同);湖南黄金(002155)亦放量涨停,创2011年4月以来13年新高;湖南白银(002716)、盛达资源(000603)等涨幅居前。

  据世界黄金协会最新消息,在经历低迷的3月和4月后,印度黄金需求因为5月的重要节日而激增。世界黄金协会称,虽然官方数据尚未公布,但有迹象表明,以卢比计价的采购创下了纪录。消费者可能接受了金价的上涨,并对价格趋势持积极看法。

  受地缘政治、美国降息等一系列不稳定因素影响,世界各国均在加速增加黄金储备。世界黄金协会发布的2024年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示,今年一季度全球央行增持黄金储备290吨,其中中国人民银行为最大买家,一季度累计购入27吨。

  人民银行公布的数据也显示,4月再度增持6万盎司黄金,自2022年11月以来,连续18个月增持,累计增持1016万盎司黄金。截至4月底,中国黄金(600916)储备达7280万盎司。

  瑞银表示,全球央行的购买行为预计将使黄金在2024年剩余时间内保持良好支撑,而在中东等地缘政治不确定的情况下,作为对冲工具的黄金,需求将保持“健康”。

  我国黄金行业也呈现产销两旺的形势。中国黄金协会统计数据显示,2024年一季度,国内原料黄金产量为85.96吨,同比增长1.16%。另外,一季度进口原料产金53.23吨,同比增长78%,加上这部分进口原料产金,全国一季度共生产黄金139.18吨,同比增长21.16%。

  2024年一季度,全国黄金消费量为308.91吨,同比增长5.94%。其中金条金币106.323吨,同比增长26.77%。

  东吴证券认为,受到海外降息预期上升影响,以及以色列打击拉法东部,停火谈判无果而终,导致中东地缘政治风险再起的影响,海内外黄金价格走势良好,预计黄金价格维持震荡向上走势。

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