3月1日，A股延续反弹，TMT板块又大涨，消费电子概念、AI、半导体产业链等走强。截至收盘，沪指涨0.39%，报3027.02点；深成指涨1.12%，报9434.75点；创业板指涨0.94%，报1824.03点。
据中证报，TMT板块为何持续活跃？原因有以下几点：
第一，历年的春季行情，成长风格基本都占优，TMT板块最受益。
第二，AI产业趋势不断催化，海外AI龙头股大涨带来映射效应。
第三，最近TMT领域小作文不断，昨天传出龙头厂商加单消息，今早又传出大厂下单消息，引爆消费电子板块。
第四，龙头股业绩催化。最近，半导体设备的中微公司、光模块的中际旭创、服务器的中科曙光发布的2023年业绩快报都不错。
盘面上，AI赛道午后全线走强，液冷、算力、光模块领涨，浪潮信息、光迅科技等多股纷纷涨停；消费电子板块拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板；新质生产力概念延续强势，东方精工6连板；充电桩板块冲高，和顺电气等多股涨停；券商股尾盘走强，方正证券涨停。
下跌方面，大消费股集体下挫，猪肉、机场航运、免税店板块领跌；农业、保险等板块跌幅居前；高位股继续退潮，华扬联众、标准股份跌停。
总体上，两市个股涨多跌少，上涨超3400家，市场成交额连续第三个交易日突破1万亿元，北向资金净卖出超50亿。
展望后市，中金公司研报认为，上证指数已修复至整数关口附近，科技成长行情有望延续。
热门板块
1、消费电子板块拉升
消费电子板块震荡拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，思泉新材20%涨停，新亚电子、卓翼科技、美格智能等多股涨停。
点评：消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。中银证券研报指出，消费电子行业或迎复苏，关注新技术带来的设备增量。
2、新质生产力概念强势
新质生产力概念延续强势，东方精工6连板，达意隆3连板，爱仕达等涨停，越剑智能、克来机电、东方智造等跟涨。
点评：消息面上，中共中央2月29日召开重要会议，会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。中信证券研报认为，总的来说，新质生产力是创新且高质量的先进生产力。建议关注新质生产力相关政策催化下的科技制造主题投资机会。
3、算力板块冲高
算力概念股震荡冲高，浪潮信息、紫光股份、人民网、智微智能、安奈儿、动力源等多股涨停。
点评：消息面上，2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。银河证券认为，Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”，推动AGI时代加速到来，算力需求将持续爆发，持续看好产业链投资机会。
机构观点
展望后市，方正证券指出，在本次“两会”附近的时间窗口内，大盘在3000点—3100点间震荡蓄势运行是大概率事件。
中金公司：上证指数已修复至整数关口附近，科技成长行情有望延续
中金公司研报认为，近期国内稳增长、稳预期、稳市场政策举措积极出台并落地，部分领域改革预期抬升，受此影响2月以来中国资产表现较好、领涨全球，上证指数已修复至整数关口附近。科技成长行情有望延续。2024年初至今高股息资产与科技成长风格轮番占优，往未来看，阶段性的超额收益或来自受益于我国产业政策支持、产业趋势明确的科技成长赛道，高分红资产作为配置底仓的中期投资价值依然凸显，但短期需重视部分行业微观交易结构及配置节奏。3月上调高端机械、通信设备、建材、计算机、软件、国防军工、造纸；下调电力运营、煤炭、建筑装饰、农林牧渔、药品、餐饮、酒店及旅游、其他化学制品。
方正证券：二月大盘阳包阴 两会行情可期
方正证券指出，周四大盘收复了周三的失地，量能虽然萎缩，但盘口的动力依旧较强，短线还将冲击3050点上方的压力，月线也为罕见的底部“阳包阴”，这为三月份的行情奠定了基础。在本次“两会”附近的时间窗口内，大盘在3000点—3100点间震荡蓄势运行是大概率事件。
中信建投：高景气成长风格优势逐步凸显，推荐关注四个方向
中信建投陈果团队发文称，从资金流动性和市场监管层面看，目前A股整体投资环境较前期有了明显改善；继2月全面降准及超预期调降5年期LPR利率等宽货币政策逆周期发力后，带动流动性环境和市场情绪的进一步好转。伴随高股息资产持续上涨后股息率下降，高景气成长风格优势逐步凸显。推荐关注：1、有望受益于稳经济政策的相关顺周期行业；2、受益于流动性改善，顺应产业发展趋势和周期改善的相关科技成长板块；3、核心资产；4、相较而言仍有较高股息率的相关行业在经济企稳以前仍有较好的中期配置价值。
本文转载自“腾讯自选股”，编辑：黄晓冬。
