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麦格理:关注内地国有银行资产向下重新定价 行业首选中国银行(03988)

2022-10-06 18:07 来源:网络

麦格理发表研究报告称,重申对招商银行(03968)“跑输大市”评级,目标价30港元,行业中首选中国银行(03988),认为中国银行拥有大量外币存款,于内地及国外的利率较多元化。内地国有及地区银行于过去一年的表现优于恒指及沪深300指数,主要由于他们对房地产发展商的敞口较少,至于股份制银行表现则严重不佳。

不过,该行关注内地国有银行资产,尤其是抵押贷款方面向下重新定价。虽然地区银行最受惠于存款利率改革,但其股本回报率(ROE)与地方政府的命运密切相关。在内房风险下,相信招商银行等股份制银行因来自财富管理产品的压力将持续跑输。

麦格理对内银股最新评级及目标价如下表:

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