第一黄金网10月22日讯 日内欧盘时段，现货黄金短线跳涨，目前交投于1800美元关口下方。上一交易日10年期美债收益率升破1.7%，通胀预期指标“爆表”，美联储缩减购债已经定局。晚间市场将迎来美联储主席鲍威尔讲话和美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值，投资者需密切关注。
周五(10月22日)现货黄金开盘报1783.20美元/盎司，截至发稿，现货黄金暂录得1794.31美元/盎司，涨幅0.63%。
10年期美债收益率升破1.70% 通胀预期指标“爆表”
周四(10月22日)美债收益率全线走高，其中指标10年期美债收益率升破1.70%大关，进一步向今年3月创下的1.776%高位逼近。与此同时，美国市场上的通胀预期指标也继续节节攀升，人们对通胀上行速度和美联储何时加息的疑问与日俱增。
美债收益率曲线隔夜再度趋平。2年/10年期美债收益率差收窄至124.4个基点。5/30年期美债收益率差收窄至90.3个基点，结束了连续两个交易日走阔的趋势。
分析人士指出，尽管周四原油期货价格从7年高点回落，大宗商品指数也暂时脱离了6年高点，但投资者仍在防范通胀持续升高的风险。
FHN Financial利率策略师Jim Vogel表示，周四标售的190亿美元五年期通胀保值债券(TIPS)，需求高于预期，表明对具备通胀保值特征的资产有着强烈需求。他表示：“名义利率的大幅变动是因为这种愈演愈烈的观点，即美联储将在明年加息两次，之后加息的速度将快于四五周前点阵图暗示的水平。”
Mizuho Securities USA LLC美国首席经济学家Steven Ricchiuto表示，在一级交易商填写美联储的市场预期调查之际，交易商正在重新评估他们对货币政策的展望。Ricchiuto称，人们担心，美联储开始缩减进程的时间将比政策制定者点阵图中暗示的要早，特别是在薪资和通胀不断攀升的情况下。
目前，市场预估到明年年底前美联储将加息49个基点，相当于约两次25个基点标准幅度的加息。
BMO Capital Markets策略师Ben Jeffery指出：“随着美联储Taper已几成定局，加息时机在眼下已至关重要，而相关预期在收益率曲线中段最容易得到体现，在下次美联储会议来临前，我们应该寻找风险资产以对冲5年期美债收益率走高。”
晚间市场将迎来鲍威尔讲话和重量级数据 投资者需密切关注
北京时间周五(10月22日)23:00，美联储主席鲍威尔将在线出席国际清算银行-南非央行世纪会议的小组讨论会。
上周三公布的9月21-22日联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，与会者们认为，美联储已接近实现其经济目标，很快可以通过降低每月资产购买的步伐来开始政策正常化。大部分官员同意，渐进式的缩减购债计划可能在11月中旬或12月中旬开始，到2022年年中可能会结束。
美联储官员上月暗示，他们即将开始缩减每月1200亿美元的资产购买规模，美联储主席鲍威尔告诉记者，这个过程可能最早在11月开始，到2022年年中左右结束。会议纪要表明，美联储官员在实现充分就业和物价稳定这两个使命上都面临高度不确定性。
分析师预计，如果美联储被迫以比此前预期更快的速度加息，为通胀降温，金价最终将面临来自美联储的强劲阻力。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，他预计美国将在2022年晚些时候加息，同时他预计美国经济将不断增长，通胀压力将持续存在。
Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美联储将缩减购债规模，收益率将创历史新高，因此人们没有理由将资金投入黄金等无收益的安全资产。”
此外，周五(10月22日)21:45，美国10月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值，这是日内最受关注的经济数据。
技术分析
从日线图上看，随着供应链遇到瓶颈以及劳动力市场吃紧，大宗商品价格居高不下，通胀率明显太高，黄金受到青睐。
不过，通胀高企也令市场担忧美联储紧缩货币的速度加快，这对金价构成威胁。目前金价处于两股力量的拉锯之中，走势主要以震荡偏强运行为主。
在没有重要的数据指引的情况下，目前并不看好金价能大涨或大跌，建议投资者暂时以观望为主。
上方初步阻力关注61.8%回撤位1791.52，激进者可考虑背靠这一水平做空黄金，再往上关注1800关口以及76.4%回撤位1807.96。
下方初步支撑关注50%回撤位1778.22，进一步关注38.2%回撤位1764.93以及6月29日低位1750.79。
