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多头或渐占据主动权关注EIA数据和OPEC月报

2020-08-12 14:15 来源:金投原油网

周三(8月12日),美原油价格窄幅上涨,上涨0.38%至41.77美元。

8月12日WTI原油走势图(分时)

多头或渐占据主动权关注EIA数据和OPEC月报

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周二,受俄罗斯疫苗消息影响,市场风险偏好回升。与此同时,美国PPI数据好于预期,近期经济数据持续向好,推动美国原油价格创周内新高。

尽管市场对美国两党尽快达成刺激措施的预期进一步降温,导致美国原油下跌1.50美元,日线收跌。不过,由于API原油库存数据好于预期,美国原油跌幅收窄。

整体来看,随着市场部分消化疫情影响,而美国原油库存持续下降,凸显需求改善,油价已明显抵御近期下跌。有消息称,美国石油公司已开始从美国紧急储备中回收原油,这也凸显了需求的反弹。此外,美国新的钻井许可证也处于历史低位,表明美国原油油井数量仍有进一步下降的空间,这将限制美国原油产量的回收率。
目前,市场仍在关注美国经济刺激计划的进展,这将对油价产生直接影响。与此同时,随着美元从两年多的低位企稳反弹,油价上涨空间可能也在一定程度上受到限制。

日内关注OPEC月报,市场将从中寻找OPEC减产的走向以及各产油国尤其是未达标产油国减产执行情况。同时关注EIA数据和美国CPI数据。

API原油库存数据连续三周下滑,日内关注EIA数据

北京时间周三(8月12日)凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月7日当周,API原油库存减少440.1万桶,预计减少320万桶;汽油库存减少131万桶;成品油库存减少294.9万桶;数据公布后,美油短线快速走高。

知名财经博客zero hedge表示,市场预期美国API原油库存将连续第三周下降,而实际公布的降幅大于预期。数据公布前,美国油价徘徊在41.50美元左右,公布后温和上涨。市场分析师弗林表示,石油不能忽视贵金属的大幅调整。陶氏证券全球大宗商品策略总监梅里克称,欧佩克+仍在酝酿中,闲置产能很多。

同时API数据还显示,美国上周原油进口减少6.2万桶/日。日内关注EIA数据,目前市场预期减少252.3万桶,如果好于预期,预计将支撑油价。

俄罗斯疫苗令市场部分消化疫情影响,同时美国经济数据改善,推动美油一度刷新一周高点

美国原油价格周二升至42.94美元的一周高位,此前俄罗斯疫苗的消息提振了市场的乐观情绪。

8月11日WTI原油走势图(分时)

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周二俄罗斯总统普京表示,经过不到两个月的人体试验,俄罗斯成为全球第一个给予一款新冠肺炎疫苗监管批准的国家。普京表示疫苗是安全的,他的一个女儿也接种了疫苗。

新冠状病毒性肺炎病例年新增冠状病毒肺炎2000万人,11日加州新冠状病毒肺炎确诊病例急剧增加。当天至少报告了12500例新确诊病例,加州新确诊的冠状肺炎病例总数增加到574411例。

但由于市场押注不会重启此前的全面封锁措施,这使得市场部分地区疫情蔓延。俄罗斯疫苗的消息进一步缓解了市场担忧。

与此同时,近期美国经济数据的改善也支撑了油价。周二,美国7月生产者物价指数(PPI)较上月上涨0.6%,为2018年10月以来最大涨幅,也是该指数6个月来首次同比加速。

关注美国当天的CPI数据。如果数据继续向好,预计将温和的原油价格也将支撑需求。

石油公司开始从美国紧急储备中回收原油,凸显需求改善

据美国能源部网站消息,能源公司在今年春季租赁了该设施的库存,以帮助应对原油供应过剩的问题,此后,能源公司已开始从美国政府的应急储备中回收数百万桶石油。

自8月1日以来,这两家公司已回收了220万桶石油,它们同意在4月至6月期间储存在战略石油储备(SPR)中。这些公司在收取租用场地的少量费用后,可以在2021年3月31日之前回收石油

今年4月,美国能源部一名官员表示,包括埃克森美孚、雪佛龙和美国阿龙在内的9家石油公司在德克萨斯州和路易斯安那州海岸外租用了地下盐穴。

据一位石油交易员称,至少有两家公司,埃克森美孚(ExxonMobil)和阿特米(ATMI)已经回收了220万桶原油。

不过,市场人士表示,由于企业将优先出售石油,SPR的石油回收可能会减缓商业库存的下降。

另一位贸易消息人士表示,埃克森美孚拥有最大的储存空间份额,而ATMI拥有约60万桶的储存空间。

今年春天,由于疫情对燃料需求的挤压,油价暴跌。与此同时,主要原油生产国沙特阿拉伯和俄罗斯争夺石油市场份额,加剧了这一趋势。由于美国原油储存空间几近枯竭,美国原油当时跌至-43.32美元。

总的来说,随着美国石油公司逐渐从储备中回收石油,说明市场需求有所改善,储油空间被挤压的局面一去不复返,这对油价形成支撑。

美国钻探许可跌至纪录低位,暗示原油钻井复苏遥遥无期

尽管美国原油公司逐渐恢复生产的消息限制了油价的上涨,但有迹象表明,美国原油产量的恢复可能慢于市场预期,因为美国页岩井钻井的许可价格已经上涨,这导致美国原油生产成本上升,而目前的油价不足以支持页岩油制造商实现国际收支平衡。

据消息人士透露,宾夕法尼亚州开采页岩气井的许可价格上涨了150%,从5000美元涨到了12500美元。据悉,该规定将于周六生效。

钻探许可费是宾夕法尼亚州环境保护局(DEP)石油和天然气监管计划的主要资金来源,定期提高费用以跟上该计划的运营成本。

环保部官员曾预计,每年将收到2000份页岩气井许可证申请,以使许可证和检查计划的资金保持在每年2500万美元。

然而,自2015年以来,Marcellus和Utica的页岩气公司并未获得如此多的许可证。州政府记录显示,在截至6月30日的财政年度,环保局只发放了1150份页岩开采许可证。为了获得所需资金,该机构提高了许可证的价格。

2020年上半年的许可证发放率是几十年来最低的,页岩气和常规钻井行业的公司共获得523份钻井许可证。自1993年以来,环境保护部在六个月内从未颁发过如此少的钻探许可证。

在美国各地,新的钻井许可证也处于历史低点。”钻井许可证正日益成为衡量未来采矿活动水平的可靠指标,但在7月,这一数字降至10年来每月454个月的最低点,”rystad energy在一份报告中写道,除非WTI价格在未来几周内迅速升至每桶50美元,否则钻探许可证的数量在之前不太可能大幅增加2021

俄罗斯对美国的石油产品出口跃升至16年新高,警惕俄罗斯会暗自提高产量

俄罗斯出口银行RBC援引俄罗斯海关数据说,2020年上半年,俄罗斯对美国的石油出口比去年同期增加了一倍多,达到至少2004年以来的最高水平。

2020年1月至2020年6月,俄罗斯对美国的石油产品出口从2019年同期的400万吨跃升至910万吨。

根据海关数据,美国是俄罗斯石油产品的第二大买家,占俄罗斯石油产品出口的12%,仅次于荷兰,荷兰占俄罗斯全部石油产品出口的16.3%。

根据美国能源信息署(EIA)的数据,美国自2019年4月开始大量进口俄罗斯石油产品。

raiffeisenbank分析师安德烈·波利舒克(Andrey polischuk)表示,在2020年上半年,美国进口商显然发现俄罗斯石油产品在价格上更具吸引力,他们不得不替代委内瑞拉受美国制裁无法出口到美国的石油产品。据refinitiv EIKON称,在美国对委内瑞拉出口实施制裁后,过去一年半,美国一直在增加从俄罗斯进口燃料油。

委内瑞拉的重质原油适合在美国墨西哥湾沿岸的复杂炼油厂中加工,但制裁已阻止了委内瑞拉流向美国的石油。

2019年,美国开始对尼古拉斯·马杜罗实施制裁,炼油厂开始增加从俄罗斯进口燃料油,2019年全年进口量达到创纪录的1100万吨,是2019年从俄罗斯进口燃料油的两倍。

2020年7月,俄罗斯向美国出口燃料油107.8万吨,相当于700万桶,比6月增长16%。

随着美国对俄罗斯原油需求的增加,俄罗斯很可能再次增产。2019年,俄罗斯争抢市场份额,大部分时间未能实现合规。随着近期疫情对需求冲击的影响减弱,俄罗斯可能会重启这一进程。同时,俄罗斯继续扩大对美原油出口也可能导致美国原油库存增加,这将在库存数据中得到反映。

美国刺激方案迟迟未能达成一致或打击市场风险偏好

市场仍在关注美国经济刺激计划的进展。

白宫共和党人和国会民主党人周二进入新冠方案僵局的第四天,双方没有进行任何会谈,双方都指责对方没有让步。参议院共和党领袖麦康奈尔和众议院议长南希·佩洛西也证实了这项立法缺乏进展。

尽管市场仍对出台刺激抱有刺激,但是美国两党迟迟未能达成一致,可能会使得市场失去耐心,并打压市场的乐观情绪。尽管周二标普500指数一度逼近纪录高位,但是因刺激方案难产,标普500指数收盘录得下跌,因市场风险情绪受到打击。

一些国会工作人员猜测,经济刺激法案谈判的僵局可能会持续到9月,如果这一猜测属实,这将进一步打击美国原油需求。

美元自两年低点以来的反弹可能会在短时间内限制油价的上涨

油价面临的另一部分压力是美元出现触底反弹的短期迹象。由于国际油价以美元计价,美元反弹可能会压低其他货币对原油的购买力。

美国最近的经济数据有所改善。据报道,美联储正在考虑“平均通胀目标”。如果物价在一段时间内上涨过慢,美联储(fed)将超调以弥补未来的缺口。因此,随着近期美国通胀逐步复苏的迹象,这对美元构成支撑。

事实上,交易员对美联储的政策预期是负利率。2021年12月,联邦基金期货合约再度跌破100,显示市场预期未来一年利率仍将为正,但2022年上半年利率跌破零的可能性仍然存在。官员们在本月的演讲中对负利率的想法泼了冷水,达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰表示,负利率不是一个可行的选择,而芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯则表示,“在任何时候”这都不会被用作政策工具。

日内美元刷新一周高点,因此如果近期美元持续反弹,也会部分打压油价。

温馨提示:下次油价8月21日24时调整,目前预计上调油价5元/吨。具体操作请关注金投网APP,查询最新油价,提前知道油价上涨多少?

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