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消息称贝壳集团IPO指导价定在每股20美元,以筹资21.2亿美元

2020-08-12 17:00 来源:蓝鲸财经

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8月12日讯,据彭博社报道,知情人士透露,腾讯和软银集团支持的中国网络房地产平台贝壳集团,告诉潜在投资者它计划将美国IPO价格定在每股20美元,高于指导区间。

报道称,以每股20美元的价格,贝壳集团将筹集21.2亿美元,这是自2018年3月爱奇艺在美国上市以来,中国公司在美国最大规模的IPO。此前,贝壳集团在发售1.06亿股美国存托股份,推介区间每股17-19美元。

此前7月24日晚,贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为BEKE,承销商包括高盛、摩根士丹利、华兴资本等。

最新招股书显示,2019年,贝壳集团总交易额(GTV)为2.128万亿元人民币(约合3005亿美元),促进了超过220万笔住房交易,是中国最大的住房交易和服务平台。2020年上半年,贝壳集团GTV达成了1.33万亿元,同比增长49.4%。

2017年—2019年,贝壳集团营收分别为255亿元、286亿元、460亿元,净亏损分别为5.38亿元、4.28亿元、21.80亿元。2020年上半年,贝壳集团营收272.6亿元,同比增长39%;净利润为16.1亿元,同比增长188.6%。

其中,贝壳集团2020年第二季度营收为201.4亿元,同比增长76%,环比增长183%;2020年第二季度净利润为28.39亿元,同比增长626%,上一季度为亏损12.3亿元。

股权结构方面,在贝壳集团上市之前,其创始人、董事长左晖拥有贝壳547,348,915股A类普通股和885,301,280股B类普通股,占股46.8%;贝壳CEO彭永东拥有110,116,275股A类普通股,占股3.6%;腾讯旗下实体拥有376,315,795股A类普通股,占股12.3%;软银愿景基金旗下SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd公司拥有313,596,495股普通股,占股10.2%。

资料显示,贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。截至2020年6月30日,贝壳集团在中国103个城市拥有260多个房地产经纪品牌,4.2万多家以社区为中心的门店,以及45.6万多名代理。

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