★近期热点提要★
1、【非农就业不及预期，薪资增速不及预期，但失业率下降】机构评美国9月就业数据：美国9月季调后非农就业人口增长13.6万人，前值则从13万大幅修正为16.8万，表明就业温和增长。失业率降低0.2个百分点至近50年低位的3.5%，可缓解金融市场对经济放缓至衰退边缘的担忧。平均时薪增速保持不变，制造业就业人数为六个月来首次下降，零售业继续裁员。尽管如此，经济学家预计，鉴于贸易政策的不确定性，美联储年内至少再降息一次。2、【尽管数据表现不佳，但联邦基金利率期货交易员略微下调了对美联储进一步宽松的预期定价】非农数据前，美联储10月降息25个基点的概率为85.0%，维持当前利率的概率为15.0%；到12月降息25个基点的概率为45.7%，降息50个基点的概率为47.7%，维持当前利率的概率为6.6%；非农数据后，美联储10月降息25个基点的概率为79.1%，维持当前利率的概率为21.0%；到12月降息25个基点的概率为41.8%，降息50个基点的概率为50.7%，维持当前利率的概率为7.5%。
3、【爱尔兰外长：相信大家最终能够达成协议，因为英国首相约翰逊希望达成协议】英国首相约翰逊的脱欧协议方案中存在积极元素，但是仍旧有着相当大的问题，掩盖和逃避问题都不是当前的出路，不能装作认为现今已经达成了协议，英国方面需要在未来十天内改善修正其提案内容，不能指望英国为“无协议脱欧”所准备的那些应急方案，留给英国首相约翰逊在脱欧议题上继续上下其手的空间已经非常有限。4、【英国脱欧进展动态】英国安全大臣刘易斯：从英国自身的角度来看，当前提交的脱欧协议已经是最后版本，英国仍有可能在10月31日完成有序脱欧。英国下议院议员Rory Stewart宣布退出保守党，令约翰逊的脱欧协议版本需要争取到更多反对党议员倒戈支持方能通过.欧盟委员会秘书长已经通知各成员国，如果英国在下周六(10月12日)之前无法提交有效的脱欧协议版本，那么欧盟就将转移工作重心，开始应对英国即将无协议脱欧，或者再度延期脱欧的局面。苏格兰法院周五做出裁决，认定首相约翰逊代表的英国政府无权私下签署协议将英国脱欧期限继续延后，此举标志着此前下议院制定的旨在无协议状况下强迫首相同意延期脱欧的Benn法案遭遇挫折。此裁决令继续延期脱欧变得更加困难，也令10月31日到来时无协议脱欧的风险重新上升，这和英欧谈判的不确定性前景发酵一同。对于苏格兰法院的裁决，反无协议脱欧的律师提出抗辩，称首相约翰逊亲自承诺过会在协议无法达成时提请进一步延后脱欧，他不应该背弃自己的承诺。 5、【欧盟据报拟暂不向美国采取关税报复，担心引发汽车关税争议】 日前美国获世贸组织批准，就空客接受非法补贴向欧盟货值75亿美元货品加征关税。法国拟寻求在欧盟层面对美国作出报复，但华尔街日报引述欧盟外交界报道称，很多欧盟国家拟忍受美国单方向开征关税的短期痛楚，担心采取报复将引发美国总统特朗普向欧盟汽车加征关税。然而，虽然欧盟暂时不拟报复，欧美贸易紧张升级威胁仍存。世贸组织料于明年初就欧盟投诉波音公司取得非法补贴作最后裁决，欧盟届时可向美国作出相同报复措施。 6、【印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度央行将持续宽松立场，直至恢复经济动能】 委员们需求强化措施来抵御经济放缓，存在解决经济增速担忧的政策空间，没有理由怀疑政府实现财政赤字目标的意图，降息渗透需要时间，印度央行公开市场操作（OMO）只会用于解决流动性问题，而非管控收益率，目前需要看到降息的影响，还需要看到政府财政措施的影响。 ★欧洲时段外汇行情回顾★
欧洲时段，美元指数
探底回升至99关口附近，美国9月季调后非农就业人口增长13.6万人，前值则从13万大幅修正为16.8万，表明就业温和增长。失业率降低0.2个百分点至近50年低位的3.5%，可缓解金融市场对经济放缓至衰退边缘的担忧。Forexlive分析师Adam Button表示，9月非农数据利好风险资产以及美元；公布的数据接近预期；薪资数据疲软，预示通胀放缓；综合所有分项数据来看美国经济形势良好，且失业率下降对于市场情绪来说非常积极。
欧洲时段，欧元兑美元小幅走高至1.0975，此前欧洲央行副行长金多斯表示货币政策并非万能，欧洲经济面临下行压力，需要进行结构性改革。欧央行一直在为宽松的货币政策喊话，以减轻自身压力，欧央行的宽松行动可能有限，一度提振欧元，但在非农公布后，投资者作出了乐观解读，令欧元兑美元有所回落。
欧洲时段，英镑兑美元下跌近0.3%至1.23关口下方，日内脱欧动态信号好坏不一，据外媒报道，欧洲议会主席反对英国的脱欧提案，而一方面，基于最新司法裁决，一旦在10月19日无法达成脱欧协议，英国政府将必须提请欧盟进一步延后脱欧期限，英国下议院议员Rory Stewart宣布退出保守党，令约翰逊的脱欧协议版本需要争取到更多反对党议员倒戈支持方能通过。此外，苏格兰法院周五做出裁决，认定首相约翰逊代表的英国政府无权私下签署协议将英国脱欧期限继续延后，此裁决令继续延期脱欧变得更加困难，也令10月31日到来时无协议脱欧的风险重新上升，这和英欧谈判的不确定性前景发酵一同。
欧洲时段，美元兑日元冲高至107关口附近，尽管市场情绪在日内继续恶化，一度令避险日元受宠，但非农数据公布后，投资者作出了乐观解读，联邦基金利率期货交易员略微下调了对美联储进一步宽松的预期定价，美元指数
有所回升。
欧洲时段，美元兑加元下跌逾0.2%至1.3307，加拿8月贸易帐赤字低于预期，而其中进口和出口均增加，加拿大经济表现出持续的韧性，也令其在商品货币中表现出众。
欧洲时段，美油上涨至53美元/桶上方，全球贸易领域中再度传出的乐观信号，连同美国非农就业数据带来一定的乐观情绪，都对原油价格起到了进一步的维稳效果。近期伊拉克国内局势再度动荡，而美国和伊朗之间的“嘴炮战”还在延续，同时OPEC还遭遇厄瓜多尔“退群”事件和委内瑞拉国内政治经济僵局长期化的压力，在此状况下，能源供给增速同样受限。这意味着未来一年间，石油供需平衡的局面仍将得到微妙的维持，令油价不至于脱离当前均衡价位太远。
欧洲时段，现货黄金
回落至千五关口附近，美国非农数据整体符合预期，投资者作出了相对乐观的解读，联邦基金利率期货交易员略微下调了对美联储进一步宽松的预期定价，美元指数
有所回升，令金价有所承压，回落近20美元。分析师表示，9月非农数据利好风险资产以及美元；公布的数据接近预期；薪资数据疲软，预示通胀放缓；综合所有分项数据来看美国经济形势良好，且失业率下降对于市场情绪来说非常积极。
