本周美联储将召开今年最后一次会议，市场预计美联储将加息25个基点。不过，利率决议出炉之前市场保持谨慎，美元指数周一(12月12日)小幅下滑。
市场广泛预计美联储在周二召开的为期两天的会议中将会实施10年来的第二次加息;这对黄金形成打压转而支撑美债及美元。然而，由于市场已经按100%的几率来看待此次加息，市场价格已基本反应了这一预期，因此美元有高位回落的迹象，双顶形态明显;而黄金仍在继续探底。
一、宏观数据
1、人民日报海外版：一个包含着世界绝大多数国家且联系日益紧密的全球市场，已成为世界经济的基础。而在这个全球市场中，中国以每年对世界经济增长约三成贡献率和最大的贸易份额，成为无可争辩的第一动力。阅读原文
2、野村证券赵扬：明年中国GDP同比增速将达到6.5%左右，经济保持平稳增长主要基于出口和基础设施投资带来的支撑。预计明年货币政策将大体保持中性，会有一次降准，不会降息。
3、央视财经：国资委副秘书长彭华岗表示，国有企业改革取得阶段性进展，文件体系的顶层设计基本完成，10项改革试点全面铺开，重大改革举措层层落地，尤其是围绕供给侧结构性改革，坚持做好增量，盘活存量，主动减量。
4、一财：央行盛松成表示，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。对于中国而言，其制度改革太快、金融创新太快，无法简单地根据历史经验来决定，我们一定会综合考虑国内外因素，衡量加息窗口是否到来。
5、中证网：年底阶段金融机构低超储与流动性多扰动并存，货币市场稳定性面临考验。不过，政策预期变化已促使机构加强流动性管理、去杠杆效果渐现也有望纠正体系脆弱性，未来流动性不确定性仍高，但“钱荒”不会重现。
6、新华社：实际上，监管层出重拳并非要将保险资金入市“一棍子打死”，而是因势利导，通过让个别“不听话”的保险机构变“乖”，巩固整个行业来之不易的向好局面。据了解，更多关于保险资金运用的监管措施将陆续出台。
7、央行：周一进行了800亿7天期、300亿14天期、200亿28天期逆回购操作，中标利率依然维持在2.25%、2.4%和2.55%不变。当日逆回购到期1300亿。本周共有5900亿逆回购到期，周二至周五分别为1150亿、1100亿、1000亿、1350亿。
8、隔夜shibor报2.292%，下跌0.05个基点。7天shibor报2.494%，上涨0.12个基点。3个月shibor报3.1377%，上涨1.12个基点。
二、地产观察
1、人民日报：万科总裁郁亮表示，未来一年内，全国商品住房成交量很有可能大幅下降，前期房价上涨过快的城市，价格也可能回落。“崩盘”的风险在我国并不存在，杠杆过高是房地产市场泡沫破裂的根源。 阅读原文
2、珠海市住房公积金中心：12月12日起，住房公积金缴存职工家庭拥有一套住房，其相应购房贷款未结清但住房公积金贷款已结清的，再次申请个人住房公积金贷款购买普通住房的最低首付款比例不低于40%。
3、深深房A公告：公司原预计在2016年12月13日前披露重大资产重组方案，但由于此次重组方案较为复杂，且涉及购买的资产规模较大，公司无法在上述期限内披露重组预案。现公司申请股票继续停牌。
三、市场要闻
1、国内首张互联网综合金融主题信用卡诞生：该卡由中国光大集团旗下互联网综合金融服务平台光大云富重磅发布，联合集团内部银行、证券、保险资源，为用户提供贴心的综合金融服务。
2、国务院：关于印发湿地保护修复制度方案的通知。提出目标任务，实行湿地面积总量管控，到2020年，全国湿地面积不低于8亿亩，其中，自然湿地面积不低于7亿亩，新增湿地面积300万亩，湿地保护率提高到50%以上。
3、发改委副秘书长许昆林：全年钢铁煤炭去产能目标任务提前超额完成，房地产去库存取得积极进展。去杠杆稳妥推进，目前，部分银行已经签订市场化债转股框架协议规模超过1000亿元。
4、财政部、水利部：联合印发《中央财政水利发展资金使用管理办法》。财政部负责编制资金预算，审核资金分配方案并下达预算，组织开展预算绩效管理工作，指导地方加强资金管理等相关工作。
5、新华社：尽管今年去产能任务超额完成已成定局，但全年钢材消费量、粗钢产量等仍较去年有所增长或持平。冶金工业规划研究院认为，2017年我国钢铁行业将真正进入“减量发展”，粗钢产量将下降2.2%至7.88亿吨左右。
6、中汽协：11月，中国汽车销售293.87万辆，同比增长16.55%。1-11月，中国汽车累计销量约2494.8万辆，同比增长14.11%。预计2016年中国汽车全年销量将同比增长10%以上。
7、中证网：12月12日，工信部向网宿科技和阿里云正式发放CDN业务经营许可证。随着准入门槛的提高，我国CDN产业正式进入了牌照时代。业内人士指出，随着监管政策逐渐强化，首先获得CDN牌照的企业将获得先发优势。
18、国务院南水北调办公室主任鄂竟平：南水北调东、中线一期工程全面通水两年来，共惠及人口8700万人。这项工程东、中线覆盖北京、天津2个直辖市，及河北、河南、山东、江苏等省的33个地级市。
9、经济参考报：能源发展“十三五”规划已获国家能源委员会第二次会议审议通过。同时，能源局组织编制的14个能源领域的专项规划进展顺利。电力、水电、风电、煤层气、生物质等六个专项规划已经发布实施。
10、中证网：“2016中国机器人产业推进大会”将于12月13日至16日召开，会议由工信部指导举办。据报道，会议上将阐述“十三五”期间的国家机器人产业总体发展思路及相关产业政策措施。
11、新华网：受不利气象条件影响，12月12日全国多地出现中到重度霾，北京、天津、河北、河南、山西、四川等地采取一系列应急措施，应对雾霾天气。其中，天津市启动了包括排污工业企业限产减排等在内的二级应急响应措施。
12、格力电器董事长董明珠：用资本手段实现个人的财富目标，就是对实体经济的犯罪。我们要拒绝野蛮人，南玻是典型的例子，中国要成为强国，必需要搞实体经济。中国制造业都不要受到野蛮人的青睐，我就笑到了最后。
13、上股交：挂牌企业总数9565家，其中N板(科创板)79家，E板646家，Q板8840家。
四、股市盘点
1、上证指数报3152.97点，下跌2.47%，成交额2942.6亿。深证成指报10302.85点，下跌4.51%，成交额3575.46亿。创业板指报1984.39点，下跌5.5%，成交额985.9亿。两市合计成交6518.06亿。从盘面上看，两市无一板块上涨，全线大跌。
2、恒生指数跌1.44%，报22433.02点。国企指数跌1.71%，报9699.31点。沪股通净流出1.17亿元，当日余额131.17亿元。深股通净流入12.26亿元，当日余额117.74亿元。
3、中证网：12月12日，两市呈普跌态势，创业板指跌逾5%。盘面上看，行业板块全线下挫，石油行业、保险、钢铁行业等板块相对跌幅较小。国金证券认为，预计年内市场的波动会加大，提高有效配置成为当前首选策略。 阅读原文
4、上证报：中国保险资产管理业协会相关负责人表示，目前保险资金境内权益投资比例远未用足，加上今年尚有大量新增保费及存款到期资金需要再投资，参与港股通对保险资金在A股的配置影响可以忽略不计。
5、人民日报：保险资金来到股市，就是为了投资回报，这一点无可厚非。其收益主要应来自上市公司经营业绩和成长价值，而不是短期暴利。要做价值发现者，而不是题材制造者。可以做举牌者，但不能做搅局者。阅读原文
6、人民网：证监会副主席姜洋表示，下一步，证监会将坚持依法从严全面监管，坚持市场化法治化国际化的方向，健全多层次资本市场体系，大力发展直接融资，继续支持通过并购重组进行产业整合、结构升级。
7、两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报5528.42亿，较前一交易日减少12.66亿;深交所融资余额报4089.79亿，减少18.36亿;两市合计9618.21亿，减少31.02亿。
8、新三板：12月12日合计挂牌9867家公司，当日新增22家，成交金额7.75亿，其中做市转让3.75亿，协议转让4亿。三板成指报1183.42，涨0.51%，成交额6.15亿。
五、公司动态
1、乐视网公告：收购乐视影视重大资产重组涉及的审计、评估及相关材料编制工作尚在进行中。同时，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，重新召开董事会审议本次重大资产重组事项。
2、欧菲光公告：公司控股股东、实际控制人蔡荣军提议2016年度利润分配预案，向全体股东每10股派送现金红利1.1元(含税)，同时以资本公积转增股本，每10股转增15股。
六、债券资讯
1、中证网：12月12日，国债期货大跌，截至收盘，十年国债期货合约报收96.685元，跌1.05%;五年国债期货合约报99.01元，下跌0.48%。中金表示，股债汇三杀，最直接触发调整的因素是通胀预期的上升。 阅读原文
2、申万宏源：本周美联储将召开年内最后一次FOMC议息会议，加息概率高达90%以上，但市场已经形成一致预期，料难进一步推升美元指数，对国内债市影响更加有限。
3、全国银行间债券市场结算总量为25983.38亿元，较上一日增加5.55%，交易结算总笔数为10038笔。
4、10年期国债利率上涨6.05BP，至3.15%;10年期国开债利率上涨10.78BP，至3.56%。
七、商品期货
1、上期所：印发《上海期货交易所交易细则》修订案，自2016年12月19日起施行。修订细则指出，每周涨跌改为周末收盘价与上周末收盘价之差，每月涨跌改为月末收盘价与上月末收盘价之差。
2、截至12月12日下午收盘，商品涨多跌少，黑色系金属与化工品大涨。沥青大涨4.01%，橡胶、螺纹钢、PTA、铁矿石、玻璃涨逾3%，丙烯、菜粕、热卷涨逾2%，跌幅方面，焦煤大跌2.66%，焦炭下跌1.53%。
3、COMEX 2月黄金期货收涨3.90美元，涨幅0.30%，报1165.80美元/盎司。美联储决议声明前疲软美元带来支撑。
4、WTI 1月原油期货收涨1.33美元，涨幅2.58%，报52.83美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.36美元，涨幅2.50%，报55.69美元/桶。得益于OPEC与非OPEC产油国周末达成减产协议。
八、国际动向
1、中证网：据外媒报道，苹果公司三个月前就开始宣传AirPods耳机为一项突破技术，但该产品至今仍未上市。苹果很少在公共视野里出现此类失策。分析人士称，AirPod推迟发货已经给苹果公司的信誉造成了一些损害。
2、波罗的海干散货指数：跌1.93%，报1069点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9152，跌0.213%。人民币中间价报6.9086，跌0.17%。
2、NDF：3月报7.005，6个月报7.06，1年报7.156，2年报7.3275。
十、全球股市
1、标普500指数收跌2.57点，跌幅0.11%，报2256.96点。道指收涨39.58点，涨幅0.20%，报19796.43点。纳指收跌31.96点，跌幅0.59%，报5412.54点。市场密切关注本周的美联储货币政策会议。
2、德国DAX 30指数收跌0.12%，报11190.21点。法国CAC 40指数收跌0.07%，报4760.77点。英国富时100指数收跌0.92%，报6890.42点。
3、日经225指数涨0.84%，报19155.03点。韩国KOSPI指数涨0.13%，报2027.24点。
