第一黄金网讯 据银行间外汇市场最新数据显示,2016年05月16日港元兑人民币汇率中间价为:1港元兑人民币0.8409元,100港元兑人民币84.09元。1人民币对1.1892港元,100人民币对118.92港元。
招商证券H股上市申请于5月13日在港交所挂出,联席主承销商包括招商证券香港有限公司、摩根大通证券(远东)有限公司和摩根士丹利,最高可募资173亿港元。
招商证券本次最高发行规模不超过发行后总股本的15%,目前A股股本为58.1亿股,也就说发行H股规模上限为10.25亿股。不过,招商证券还可以行使最高可达H股总数15%的超额配售权,这部分规模最高可达1.54亿股。
在与招商证券可比的、已发行H股的券商中,广发证券、华泰证券、中信证券和海通证券的港股较A股最高折价40%,最低折价为14%,平均折价25%。招商证券上周五的A股收盘价为15.61元。按照平均折价估计,招商证券发行价格有望达14.83港元。
不过,有业界人士表示,海外发行新股和A股不同。A股历来有炒新的习惯,海外则需要新股有一定的折价。因此,招商证券最终的港股发行价格较A股的折价率,有可能会比其他券商高。
同时,业界也表示,A股暴跌给券商股带来的影响,已经反映在招商证券A股股价中,不会过度影响招商证券在香港的发行。