穆迪称,以社会融资总量衡量的中国整体杠杆率,近几个季度加速攀升,反映银行贷款和债券融资增长强劲。此外,构成影子银行的各类非常规信贷亦继续呈现强劲增长,而上述非常规信贷多数并未统计在社会融资总量之内。美联储维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变,符合预期。没有明确暗示下一次加息时间;美国劳动力市场走强,但经济增长放缓。
一、宏观、数据
1、统计局:3月,全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长11.1%;1-3月,利润总额同比增长7.4%,1-2月为4.8%。3月份工业利润增速回升,既有经济向好因素影响,也带有不均衡、不稳定和恢复性质。
2、发改委:3月,全国铁路完成货运量2.74亿吨,同比下降6.4%;完成货物周转量1989亿吨公里,同比下降4.4%。一季度,全国铁路完成货运量7.91亿吨,同比下降9%;完成货物周转量5614亿吨公里,同比下降9.3%。
3、国泰君安任泽平:大宗商品价格是反弹不是反转。房地产、基建投资首先拉动黑色金属需求,这一轮大宗上涨正是黑色系带领下的暴动。全球经济弱复苏,产能过剩出清困难,近期低效产能出现死灰复燃迹象。
5、穆迪:以社会融资总量衡量的中国整体杠杆率,近几个季度加速攀升,反映银行贷款和债券融资增长强劲。此外,构成影子银行的各类非常规信贷亦继续呈现强劲增长,而上述非常规信贷多数并未统计在社会融资总量之内。
6、IMF:债转股和不良资产证券化可以帮助解决中国企业债务高企以及银行不良贷款风险上升等问题,而且其他国家也有成功经验。如果中国能够成功应对这些问题,将有助于中国经济转型,这对于世界经济来说也至关重要。
7、外管局:3月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入11209亿元,支出10977亿元,顺差232亿元。其中,货物贸易顺差1599亿元,服务贸易逆差1367亿元。
8、央行:周三进行1200亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。另外,当日有2500亿逆回购到期。市场人士指出,央行货币政策操作正回归相机抉择、灵活微调与定向调控的路径,市场对货币政策的乐观预期降温。
9、银监会:农村信用社须立足发展普惠金融战略,把握农业农村经济发展的阶段性特征。按照市场主导和因地制宜原则,坚定不移推进农村信用社改革,加大力度推进农村商业银行组建,加快构建现代农村金融企业制度。
10、隔夜shibor报2.024%,下跌1.2个基点。7天shibor报2.346%,上涨0.5个基点。3个月shibor报2.883%,上涨0.55个基点。
二、房产
1、住建部:针对房地产领域互联网金融风险,要配合银监会、金融管理部门开展专项整治工作;近期将组织开展房地产中介专项治理行动;督促市、县落实新建商品房、二手房买卖合同网签备案制度等,防止“一房多卖”。
2、融360:本月全国首套房平均利率为4.52%,再创新低,环比下降0.02个百分点。在监测的35个城市中,首套房平均利率全部跌破5%,其中首套房平均利率最低为佛山(4.18%),最高为乌鲁木齐(4.95%)。
3、北京新闻广播:5月1日起,北京住房公积金缴存比例将做调整。企业调整为5%-12%,企业可根据自身情况选择合适的比例;其他单位是12%。生产经营困难的企业可以申请暂缓缴存,情况好转后补缴。这个比例暂时执行两年。
4、澎湃:2015年房企年报发布进入尾声。去年龙头房企营收普遍大涨,但是净利润率不改连年走低的趋势,不少房企净利润率首次跌入个位数。有开发商表示,高企的土地价格与税收是导致利润逐年走低的重要原因。
5、万科:一季度,营业收入146.1亿,同比增64.28%;净利润8.3亿,同比增长28.1%;基本每股收益0.075元/股,同比增27.12%。力求在6月18日前公布重组计划。
三、市场
1、国务院常务会议:部署加快中西部教育发展补“短板”,夯实发展基础、促进社会公平;确定推动文化文物单位文化创意产品开发的措施,提升社会文明水平和国家软实力;通过《农田水利条例(草案)》。
2、农业部:一季度,全国菜价处在2009年以来的历史高位,季均价5.17元/公斤,环比涨45.1%;然而,4月21日平均批发价4.45元/公斤,比3月18日跌21.8%。业内称,随着气温快速回升,蔬菜供应增加,菜价将季节性回落。
3、工信部等三部委:联合印发《机器人产业发展规划(2016-2020年)》。主要任务包括推进重大标志性产品率先突破,大力发展机器人关键零部件等。提出到2020年,我国工业机器人年产量达10万台,重点行业实现规模化应用。
4、财政部:中央财政支持地下管廊、海绵城市建设试点名单出炉。石家庄、四平等十五城市入围中央财政支持地下综合管廊试点名单;北京、天津等十四城市入围中央财政支持海绵城市建设试点范围。
5、央行:将尽快出台《非存款类放贷组织条例》,加强对非存款类放贷组织及其放贷业务的监督管理,有效防范民间借贷领域非法集资活动。将完善非法集资举报奖励机制。
6、保监会:一季度保险业非法集资发案数和涉案金额均下降,风险总体可控。近期,将组织全行业启动保险业防范和处置非法集资宣传月活动;组织保监局开展防范和处置非法集资轮动检查,强化保险机构的主题责任等。
7、中钢协:初步预测,今年钢铁行业亏损100亿左右,亏损面10%。2016年中国钢材市场行情可以谨慎乐观,全国钢材表观消费或与去年大体持平,甚至略有增长,达6.83亿吨左右。
8、国务院:同意设立舟山江海联运服务中心。要求加快发展江海联运,完善铁路内河等集疏运体系,增强现代航运物流服务功能,打造国际一流的江海联运综合枢纽港,创建我国港口一体化改革发展示范区。
9、国家旅游局:中国要加快发展邮轮游艇等消费,将支持国内造船企业与国外造船企业联合生产制造大型邮轮项目。逐步开放供游艇旅游使用的水域,出台粤港澳游艇自由行试点政策。
10、国务院:同意设立黑龙江绥芬河—东宁重点开发开放试验区。要求试验区紧紧抓住推进“一带一路”建设的重大机遇,建设成为中俄战略合作及东北亚开放合作的重要平台,形成沿边开发开放可复制可推广的经验。
11、科技部部长万钢:杭州可以在创新政策等方面大胆先行先试,建立“按项目先进性、按投资时间”来评价创投机构的机制;在调研阿里巴巴时指出,要进一步推进农村淘宝工作,结合农村实际改进商业模式,造福农村。
12、新三板:4月27日合计挂牌6935家公司,当日新增12家,成交金额7.47亿,其中做市转让5.06亿,协议转让2.41亿。
四、股市
1、上证综指收报2953.67点,下跌0.37%,成交额1502.9亿。深成指收报10174.16点,下跌0.35%,成交额2775.9亿。创业板收报2146.61点,下跌0.42%,成交额731.8亿。两市合计4278.8亿元。黄金、造纸、水利、锂电池等板块涨幅居前。
2、香港恒生指数跌0.2%,报21361.6点。日经225指数跌0.4%,报17290.49点。
3、证监会:将及时查处新型非法发行股票活动,积极推动出台私募基金监管条例,在证券法修改中对股权众筹作出规范。对于非法集资较为严重的以“原始股”为名进行集资,也进行严厉打击。
4、中金:MSCI将在6月就其新兴市场指数是否纳入A股做决定,预计A股被纳入的概率高于去年。粗略估计,若以5%比例纳入MSCI指数,潜在资金流入约210亿美元;若全部纳入,潜在资金流入约3600亿美元。
5、中证协:发现个别证券分析师撰写的证券研究报告存在用语不客观、不审慎、过度娱乐化、低俗化等问题,依法依规对6名从业人员采取了自律惩戒措施,并将相关情况记入了中证协从业人员诚信信息系统。
6、两市融资余额:截至4月26日,上交所融资余额报5002.29亿,较前一交易日减少8.77亿;深交所融资余额报3670.03亿,减少1亿;两市合计8672.32亿,减少9.77亿。
7、大商所:自4月28日起,焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2;自4月29日结算时起,将焦炭、焦煤品种涨跌停板幅度调整至7%,最低交易保证金标准调整至9%。
五、国际
1、美联储:维持联邦基金利率在0.25%-0.5%不变,符合预期。没有明确暗示下一次加息时间;美国劳动力市场走强,但经济增长放缓。纽约银行梅隆公司称,一季度预期不妙和英国退欧公投都削弱了美联储在6月份加息的可能性。
2、英国:一季度,GDP同比2.1%,前值2.1%;GDP环比0.4%,前值0.6%。业内称,由于英国制造业和建筑业产出处于2013年年初以来的最低迷状态,以及全球经济疲软的前景,预计英国央行将于明年才开始加息。
3、商务部:回应美国对中国碳钢与合金钢产品提起337调查申请。钢铁产品是较为成熟的产品,不存在所谓的知识产权纠纷,希望美国国际贸易委员会驳回美国钢铁公司的指控。
4、波罗的海干散货指数:涨1.6%,五连涨,报715点。
六、外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘,基本持平,报6.4935。
2、NDF:3月报6.531,6个月报6.5785,1年报6.6805,2年报6.91。
七、欧美股市
1、美股
标普500指数收涨3点,涨幅0.16%,报2095点。道指收涨51点,涨幅0.28%,报18041点。纳指收跌25点,跌幅0.51%,报4863点。苹果公布黯淡财报后下跌6.3%。
2、欧股
德国DAX 30指数收涨0.39%,报10299点。法国CAC 40指数收涨0.58%,报4559点。英国富时100指数收涨0.56%,报6319点。受益于公共事业股和能源股上涨。
八、商品
1、黄金
纽约商品交易所6月黄金期货价格上涨7美元,涨幅0.6%,收于每盎司1250.40美元。黄金期货在美联储决议声明发布前已收盘,并涨至一周高位。
2、石油
WTI 6月原油期货收涨1.29美元,涨幅2.9%,报45.33美元/桶。布伦特6月原油期货收涨1.44美元,涨幅3.2%,报47.18美元/桶。美国原油产量连续第七周下降,令油价得到支撑。