美联储加息,鲍威尔后悔没配置黄金资产
2022年3月16日,美联储启动了本轮加息周期,至今已经加息了8次。政策决策者们继续努力来应对持续高企的生活成本和银行业危机,然而也不可避免地付出了巨大的代价。
2022年,美联储主席杰罗姆·鲍威尔的财富规模据最高估算达到了7540万美元,平均估值则为4800万美元。与前一年相比,这些数字暴跌了近27%。
鲍威尔的财富主要是通过从事华尔街的私募股权投资所积累而来的。他于2012年加入美联储,并于2018年成为美联储主席。鲍威尔的投资仅限于股票和债券,尤其是美国股票和债券。然而,在2022年初,由于美联储颁布了更为严格的成员投资规定,他们不再能够投资个别股票、特定债券、大宗商品和货币,甚至不能投资比特币等加密货币,只能投资基金或交易所交易基金(ETF)。因此,鲍威尔不得不卖掉自己持有的所有地方债券。
鲍威尔投资失利的原因在于,他的资产多样化程度相对较低,无法应对利率上升的环境。一方面,他受到了债券价格下跌和华尔街行情不佳的双重冲击,另一方面,由于没有投资黄金等避险资产,最终导致他的财富大幅缩水。
东方国家不断热买,黄金价格持续上行
自2022年10月至2023年6月,黄金价格上涨了17%。这主要归因于包括中国在内的东方国家购买黄金数量激增。 长达90年的趋势表明,黄金价格波动反映了西方和东方之间的走势:西方作为价格制定方,在黄金价格上涨时从东方购买黄金,而在看跌时将黄金卖给东方。长期以来,西方国家一直在黄金定价方面占据主导地位。 在2022年下半年和2023年初,英国和瑞士继续是黄金净出口国,而中国、俄罗斯、土耳其等东方国家则一直强劲购买,推高了黄金价格。这有效地打破了西方的历史定价优势,全球黄金格局发生了重大变化。 如果东方国家继续坚持购买黄金,将进一步削弱西方对黄金定价的影响力。贵金属很可能会摆脱与美元挂钩的地位,在全球货币框架中获得更高的地位。 有机构预测,到2024年,黄金价格将突破2000美元/盎司的关口。从投资者的角度来看,金价的峰值可能远高于2000-2500美元/盎司。
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全球性经济疲软,凸现黄金投资价值
当前,全球经济环境非常复杂和不确定,存在各种风险和不确定性。在这种情况下,很多投资者正在积极寻找避险机会,而现货黄金正是提供给他们这样的机会。如果当初鲍威尔意识到这一点,他可能会将一部分资金用于投资黄金,从而减少整体风险,并避免资产暴跌27%,以获得更好的资产配置。
相对于实物黄金,投资现货黄金有以下四个主要优势:
1. 现货黄金操作方便。投资者可以通过电脑或手机进行24小时的交易,有着丰富的投资增值机会,非常适合各类投资者。现货黄金市场全球运转,不间断交易。
2. 现货黄金相对较安全。实物黄金需要额外的存储和保管成本,并且容易被伪造或盗窃。而现货黄金交易使用数字货币进行,消除了这些潜在的风险。
3. 现货黄金市场规范、透明。全球现货黄金市场公开透明,无庄家操纵,其价格波动由市场自发调节。
4. 黄金市场波动性相对较低。相比股票和期货,黄金的价格波动相对较小。投资者可以通过使用杠杆比率来控制风险水平,以实现更高效的投资策略,在短期黄金交易中实现盈利。
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